Panorama general de la industria aeroespacial

La industria aeroespacial, aunque no requiere grandes cantidades de materias primas, ocupa muchos productos intermedios. Es indispensable que cuente con acceso a conocimientos técnicos especializados. Adicionalmente, la industria es por naturaleza una industria de alto riesgo, porque cada nuevo proyecto implica invertir grandes sumas de capitales en investigación y desarrollo (I+D) por su alto nivel de competencia, apostando prácticamente así por el futuro de la empresa y el panorama de la economía.

Para una empresa que se desarrolla dentro de la industria aeroespacial, los conocimientos y habilidades tecnológicas son de suma importancia, ya que esto determinara el cierta medida el éxito o fracaso de la compañía. A diferencia del pasado que para la subsistencia de las empresas dedicadas a esta industria solo necesitaban contar suficiente educación científica y de ingeniería para comprender los elementos de la aerodinámica, por lo que no requería un alto nivel de educación científica, como ocurre hoy en día con esta industria que es creadora de los productos manufacturados de alto nivel tecnológico (^{Hickie, 2006}).

Luego entonces, a medida que la industria aeronáutica se desarrolló, sus productos se volvieron más sofisticados, con mercados más grandes, la división del trabajo se internacionalizó, creando nichos de mercado para el conocimiento tecnológico en investigación y diseño de fabricación. Dichos conocimientos desarrollaron redes para integrarse en los procesos de producción, donde algunos de estos nichos solo estuvieron abiertos a contratistas especializados. Por ejemplo, en 2001 Airbus tenía cerca de 1,500 subcontratistas en cuarenta países; gastaba cerca de 14.100 millones de euros en adquisición de equipo aeroespacial (^{Airbus, 2005}).

La industria aeroespacial, por lo tanto, tiene como base la subcontratación, ya que al subcontratar se obtiene amplia gama de productos y servicios para esta industria, desde fabricación de tuercas y tornillos hasta subensamblajes importantes, desde los tecnológicamente poco sofisticados hasta los altamente complejos en términos de equipamiento, materiales, método de fabricación y contenido de conocimiento. En consecuencia, una red grande y compleja de subcontratistas es fundamental para la competitividad de los principales contratistas aeroespaciales, como Airbus, Boeing y Bombardier (^{Hickie, 1991}).

Dentro de este grado de subcontratación, las armadoras desean concentrarse en actividades de mayor valor agregado, delegando las actividades menos intensivas en conocimiento a proveedores de menor costo. Recientemente se ha argumentado con fuerza que la mayor dependencia de Boeing de los principales subcontratistas en el extranjero ha debilitado significativamente su base de conocimiento independiente y ha ayudado a los rivales potenciales, especialmente en Asia a incrementar su cuota de participación en el mercado (^{Lawrence y Thornton, 2005}).

El sector aeroespacial ejerce el efecto potencial de incrementar las oportunidades de empleo, ya que al haber una relación directa entre el crecimiento de esta industria y la cantidad demandada de trabajo, el empleo tendera a aumentar. Lo señalado posibilitará la expansión de otros sectores tales relacionados con esta industria tales como el metalmecánico, de software, electrónico, de plásticos y microcomponentes (^{Castillo, 2022}). Además, a medida que los clientes buscan relaciones más estrechas con los proveedores y se vuelven más dependientes de ellos, tienden a reducir su base de proveedores a menos empresas. Por ello, el desarrollo de aeronaves suele estar altamente influido por las necesidades de clientes particulares con los que los contratistas colaboran estrechamente en el proceso de diseño (^{Tidd et al., 2001}).

En México, la cadena de proveeduría está formada en su mayoría por empresas transnacionales, así como por un pequeño grupo de empresas nacionales. En relación con la localización de sus actividades dentro del país, existe una formación de aglomeraciones en zonas muy concretas, tal es el caso de los estados de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Querétaro. En este último estado se observa una clase de especialización productiva, que busca abastecer los requerimientos de la transnacional Bombardier y que dentro de estas actividades de proveeduría se componen: el 46% enfocada a aeroestructuras, 24% en productos de propulsión, 15% en los sistemas de aterrizaje y de aviónica, con un 15% restante en la proveeduría de servicios especiales (^{Proméxico, 2017}).

Crecimiento económico con base en el incremento de las exportaciones

La tendencia de desarrollo de la economía actual tiende a la globalización económica, donde no queda cabida para un desarrollo aislado por ningún país. Todos los países están conectados entre sí por al algún tipo de relación comercial importando o exportando bienes y servicios, por lo que generan un vínculo económico de codependencia con todo el mundo, ya que ningún país es autosuficiente. Desde la perspectiva de ^{Torres et al. (2015)}, el comercio exterior se fundamenta en las diferencias en la dotación de recursos con las que cuentan los distintos países, así como en sus capacidades de producción. El crecimiento económico nacional está determinado en gran medida por las posibilidades regionales de exportación del país y actualmente se basa en la exportación de recursos tanto de alto como de bajo valor agregado (^{Karimbergenova et al, 2019}).

Dentro de las exportaciones de alto valor agregado de México destaca la industria aeroespacial, cuyo potencial de expansión fue tal de años anteriores derivado del plan ProAéreo 2012-2025 y su programa estratégico de la industria aeroespacial elaborado por la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia) en colaboración con la Secretaría de Economía (SE) tuvieron como objetivo colocar a México dentro de los diez primeros lugares a nivel mundial en ventas. En estas condiciones se forma la necesidad de desarrollar una estrategia regional para el crecimiento económico a largo plazo, el desarrollo científico y tecnológico, y las relaciones económicas y comerciales internacionales. La gestión del desempeño de la creación y el desarrollo de un potencial de exportación regional representa un sistema multinivel destinado a lograr los mejores resultados de trabajo posibles en los mercados extranjeros.

Los efectos del crecimiento de las exportaciones se explican por dos factores el primero por el crecimiento de la producción y el segundo por el desarrollo tecnológico que ha permitido una mayor segmentación de los procesos productivos, ambos ligados estrechamente a un incremento de la productividad que promueve el crecimiento económico de una región (^{Márquez, 2018}). Frente a esta segmentación y nueva división del trabajo las economías locales se adhieren a las cadenas productivas, desintegrando los procesos al interior e integrándolos al exterior. Sin embargo, dicha integración está en función del volumen exportador que se tenga (^{Romero, Dietzenbacher, E. y Hewings, 2009}).

En México existe una marcada diferencia en el crecimiento económico entre regiones, generado por la divergencia en la concentración de la actividad economía de los estados y su grado exportador; dividiendo al país en tres regiones, norte, centro y sur. Ahí es donde la región norte denota un mayor crecimiento económico por contar con más infraestructura y estar integrada por industrias manufactureras. Tal es el caso de la industria aeroespacial de exportación, la cual va dirigida hacia Estados Unidos. Por lo tanto, la región norte del país cuenta con un mayor grado de creación de plazas laborales tanto de mano de obra calificada como no calificada, generando una derrama económica para esta región a través de la concentración y expansión del trabajo (^{García, 2011}).

Cabe destacar que el estado de Baja California tiene uno de los clusters más desarrollados de la industria aeroespacial con 33 empresas situadas bajo este rubro ya para el año 2019. De la misma manera el estado cuenta con una alta atracción de inversión extranjera directa siendo para el año 2023 de 48.7 millones de dólares (Data Mexico, 2024). Lo anterior genera un círculo virtuoso en la atracción de nuevas empresas extrajeras derivado de los recursos tecnológicos y humanos con los que ya cuenta la región Es ahí donde la mayoría de su producción va encaminada a la exportación hacia Estados Unidos (^{Hernández y Carrillo, 2018}). Luego entonces Baja California ofrece ventajas para la instalación de empresas multinacionales al contar con mano de obra calificada tendiente a las manufacturas.

Por otro lado, la región centro con el estado de Querétaro es otro importante centro industrial aeroespacial, donde se ubicación la transnacional Bombardier, que produce un catalogado especializado en microcomponentes, fuselajes, arneses, y trenes de aterrizaje. Lo que genera una derrama económica para todo el estado, pues se requiere de la proveeduría regional para hacer frente a los requerimientos de insumos por parte de las plantas de Bombardier (^{Wiśniewsk, 2012}).

Por lo tanto, el potencial exportador regional es un conjunto de posibilidades en los sistemas organizacionales y económicos regionales para lograr las metas a través de la exportación de productos y bienes.

La industria aeroespacial y el Covid-19

Las consecuencias de la crisis por Covid-19 han creado impactos negativos en la industria manufacturera mundial, provocado escasez de materias primas y componentes necesarios para mantener en funcionamiento las líneas de producción de los sectores automotriz, electrónico y aeronáutico principalmente (^{Kamarthi y Li, 2020}). Ello ha afectado consecuentemente los mercados de sus exportaciones, es este el caso de las manufacturas mexicanas ya que estas se basan principalmente en la exportación al mercado internacional. En la siguiente grafica se da a conocer el nivel de producción, exportaciones e importaciones que ha tenido la industria aeroespacial del año 2015 al año 2022, y que este periodo integra las etapas de la crisis por Covid-19.

Fuente: elaboración propia con la base en Banxico y EMIM 2015-2022.

Gráfica 1 Producción, exportaciones e importaciones de la industria aeroespacial en México (cifras en miles de dólares). 

De la gráfica anterior se puede observar que tanto la producción de la industria aeroespacial como las exportaciones tiene un valor similar, donde el nivel de producción es un poco superior a las exportaciones, lo que indica que la mayoría de lo que se produce en esta industria termina exportándose. En tanto las importaciones son muy inferiores en cuanto a las exportaciones y qué si sacamos el valor de las exportaciones netas, es decir exportaciones menos importaciones, tendremos un saldo positivo.

De esta misma grafica se puede observar la caída tanto de la producción como de las exportaciones con la crisis que se tuvo por Covid-19, donde la tendencia a la baja es clara tocando mínimos para la producción en el año 2022 con un valor de 520,227 mil dólares así mismo, igualmente las exportaciones tocando el piso en 505,643 mil dólares. Por otra parte, las importaciones mostraron un comportamiento contrario durante la pandemia, pasando del año 2021 con 144,259 mil dólares a 187,303 mil dólares para el año 2022; registraron un incremento de aproximadamente un 30%. La caída de las exportaciones tomando como punto de partida la etapa pre Covid-19 exhibió una caída de aproximadamente el 40%, similar al decrementó que tuvo producción con una pérdida del 45%.

La industria aeroespacial en la etapa Post Covid-19

Dada la importancia estratégica del sector manufacturero en México, este debe adaptarse a los desafíos que plantea la etapa post Covid-19. La industria manufacturera deberá imponer una mayor relación de confianza entre los proveedores y los fabricantes de componentes especiales para las diferentes industrias. Actualmente, nos encontramos en la cuarta revolución industria, es decir la industria 4.0 que se basa en la incorporación de las nuevas tecnologías en las organizaciones, tales como la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología y el internet; pero esta nueva revolución se encuentra en sus inicios (^{Bragazzi, 2020}).

Con la llegada del Covid-19, la industria 4.0 se puso a prueba, definiendo estrategias tecnológicas para dar solución a la problemática que trajo consigo la pandemia en las cadenas de valor y líneas de producción, tratando de hacerlas más agiles y resistentes a las interrupciones inesperadas (^{Wuest et al. 2020}). Muchas empresas han invertido en su infraestructura, capacidades de análisis de datos y generación de información, desarrollando tecnologías inteligentes para sus operaciones, siendo participes de la industria 4.0 (^{Romero et al. 2016}), todas estas implementaciones son estrategias de mitigación de los impactos del Covid-19.

El Covid-19 ha desenterrado las limitaciones que plagan los ciclos y procesos de fabricación tradicional, las cadenas de suministro. ^{Manero et al (2020)} exploraron la viabilidad de fabricar componentes para la industria manufacturera a través de impresiones tridimensionales (3D). Con ello se esperaba superar los problemas de escases que dejó la pandemia debida de las restricciones de los viajes internacionales y servicios de los proveedores.

Se espera que, en la etapa post Covid-19, los fabricantes de componentes especiales para las diferentes industrias den mayor peso al criterio de flexibilidad a la hora de seleccionar a sus proveedores Esto se refiere a la flexibilidad del proceso, la flexibilidad de la gestión y la flexibilidad en el diseño. Ahí se da la capacidad de los proveedores para modificar su producto o la creación de un nuevo producto completamente nuevo que satisfaga las necesidades de las empresas transnacionales y que sea fundamental para que los proveedores permanezcan en el negocio cuando enfrentan desastres naturales o crisis tales como la pandemia de Covid-19. La selección tradicional de proveedores enfatiza que la competencia comercial es clave en los costos, precios y calidad de los suministros; sin duda, estos factores seguirán siendo críticos en la etapa post Covid-19 cuando los fabricantes de componentes especiales para las diferentes industrias seleccionen a sus proveedores locales (^{Li. 2020}).

La rápida recuperación de la producción es fundamental para que la industria manufacturera se reanude y transite hacia una nueva normalidad en la etapa post Covid-19. A corto plazo, medidas como la reeducación de la fuerza laboral, la habilitación de jornadas semipresenciales y el monitoreo de las prácticas de distanciamiento social, así como el uso de máscaras fueron un medio para garantizar la transición segura y rápida a la nueva normalidad. A largo plazo, la adaptación de tecnologías emergentes de la Industria 4.0 en todas las etapas de fabricación es un medio para garantizar la recuperación de la economía y el desarrollo manufacturero. Las tecnologías de mayor impacto serán la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la cadena de bloques, los drones, el internet de las cosas, la robótica, la realidad virtual, la seguridad cibernética y la impresión 3D (^{Kamarthi y Li, 2020}).

Entonces, la adaptación de la Industria 4.0 a la etapa postCovid-19 y, específicamente, la industria aeroespacial obedece al uso de las nuevas tecnologías, donde existe una tendencia en la implementación de la inteligencia artificial en la manufactura. Se crea así un sistema de fabricación inteligente caracterizado por una detección autónoma, de interconexión, colaboración, y ejecución en todo el sistema productivo. El sistema de adopción de fabricación inteligente en la industria aeroespacial consta de una tecnología de plataforma básica enfocada en el ciclo de vida del producto y tecnología de soporte (^{Li et al, 2017}).

Grado de Apertura Exportadora (GAE).

Indica el grado de apertura de la industria, tomando como base las exportaciones, donde un índice cercano a 0 quiere decir que es menos competitivo, y a mayor distancia que tome del 0 será más competitivo el sector a evaluar. Su fórmula se denota de la siguiente forma:

Grado de Penetración de las Importaciones (GPI).

Indica la relación de la importancia que toman las importaciones de un país, con respecto a su consumo presente. Un índice alto implica una mayor capacidad de compra, por lo tanto, el país al no satisfacer su demanda interna con la producción propia, por lo que tendera a importar los bienes requeridos Su fórmula se denota de la siguiente forma:

Balanza Comercial Relativa (BCR).

Indica la relación de las exportaciones con respecto a las importaciones, midiendo la relación entre la balanza comercial de un bien y el comercio total del mismo del país en cuestión con el resto del mundo, donde si un valor cercano a uno tendrá mayor importancia las exportaciones, por el contrario, un valor por debajo de uno cobrará mayor importancia las importaciones. Su fórmula se denota de la siguiente forma:

Índice de Transabilidad (TIJ).

Mide la relación entre la producción y el incremento o disminución de las exportaciones, por ejemplo, cuando hay un incremento en la producción de un bien y este no puede ser consumido por la demanda interna este es exportado; si el valor es cercano a menso uno quiere decir que los países son totalmente importadores de ese bien, un valor cercano a cero quiere decir que está en punto de equilibrio y todo lo que se produce se consume, y finalmente los valores positivos indican una tendencia exportadora del país. Su fórmula se denota de la siguiente forma:

Cabe destacar que la metodología aquí planteada se utiliza en diferentes investigaciones que involucran el análisis de bienes de exportación para determinar su grado de apertura y aceptación en otros pises. Es el caso del estudio de la fresa por parte de ^{Ramírez et al. (2016)}, el caso del aguacate ^{Luquez et al (2022)}, las carne de cerdo ^{Magaña et al (2023)}. No solo se enfocan en productos básicos o de primera necesidad, sino también en productos que involucran industrias con alto desarrollo tecnológico como la automotriz con el artículo de ^{Valencia et al. (2021)}, representando investigaciones actuales y novedosas, donde al utilizar estos índices ayudan a comprender la realidad del comercio internacional.