Introducción

El Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón (AAEMJ) ha cumplido 19 años desde su entrada en vigor. Estos años ha servido como un mecanismo jurídico crucial para incrementar el comercio y fortalecer las relaciones económicas, comerciales y financieras entre ambos países. Estudiar este acuerdo permite identificar sus fortalezas y debilidades con el objetivo de perfeccionarlo y mejorar la relación bilateral. Por ello, el objetivo del presente ar tícu lo es analizar los retos y oportunidades que este acuerdo representa.

Para lograr este objetivo, se busca corroborar el siguiente supuesto de investigación: “Al cumplirse 19 años de su entrada en vigor, se presentan retos y oportunidades significativas. Sin embargo, para utilizar este acuerdo como un instrumento fundamental en la relación comercial con Japón, es necesario generar un mayor valor agregado en las exportaciones mexicanas hacia ese país y establecer mecanismos de inversión conjunta entre ambos. Esto permitirá a las empresas mexicanas integrarse en las cadenas de valor de la industria automotriz, autopartes y manufactura, tanto en el país como en otras partes del mundo, aprovechando la red de 14 tratados de libre comercio que tiene México”. De alcanzarse estos objetivos, será posible profundizar aún más la relación comercial, lo que se reflejará en un crecimiento de las inversiones y el intercambio comercial bilateral en los próximos años.

Para corroborar el argumento central de este artículo, se hará uso de la teoría enfocada en la integración comercial en cadenas globales de valor (CGV). Es importante destacar que, aunque Japón es el tercer socio comercial de México en Asia y el sexto a nivel mundial gracias al AAEMJ, la inversión extranjera directa (IED) se ha concentrado principalmente en actividades como comercio en general, manufactura, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y suministro de agua y gas. Esto evidencia que, aunque el acuerdo sigue siendo un instrumento útil para promover el comercio y las inversiones entre ambos países, es necesario impulsar una política industrial en México que fomente la participación de más empresas mexicanas en el comercio bilateral. Además, debe buscarse un mayor nivel de participación de estas empresas en la composición de los bienes exportados, incrementando el valor agregado mexicano.

El artículo se compone de cinco secciones principales adicionales a la presente introducción. En la primera, se vierten reflexiones sobre el AAEMJ y la entrada del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT). En la segunda sección, se esbozan hechos estilizados de la relación comercial entre Japón y México, destacando la balanza comercial entre ambos países, así como la IED japonesa en México. En la tercera se presenta un análisis de la integración comercial entre ambos países, centrado en exportaciones de bienes finales e intermedios, y del valor agregado de origen doméstico contenido en las exportaciones de un país a otro como medida de integración en las CGV. En la cuarta se discuten los resultados económicos de los acuerdos entre México y Japón y el papel del T-MEC como restricción en la relación comercial. En la quinta y última sección se establecen conclusiones.

En las conclusiones se destaca que el AAEMJ ha fortalecido las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países durante sus 19 años de vigencia, incrementando significativamente el comercio bilateral. Sin embargo, la coexistencia del AAEMJ y el TIPAT ha generado desafíos y confusión respecto a las ventajas arancelarias y reglas de origen, lo que ha limitado la plena explotación de los beneficios de estos acuerdos. Además, la reducción del apoyo gubernamental y los impactos de la pandemia han afectado negativamente las relaciones comerciales. El artículo sugiere que para maximizar las ventajas competitivas del AAEMJ, es crucial desarrollar estrategias informativas, programas de capacitación y fortalecer la colaboración multisectorial para aumentar el valor agregado de las exportaciones mexicanas y fomentar la inversión conjunta México-Japón, en especial en sectores como la industria automotriz y la manufactura.

Reflexiones sobre el acuerdo de asociación económica México - Japón (AAEMJ) a 19 años de su entrada en vigor

La coyuntura global actual es compleja y afecta de manera significativa la relación comercial y de inversiones entre México y Japón, influyendo directamente en el AAEMJ. A lo largo de sus 19 años de existencia, el acuerdo ha logrado varios éxitos, sin embargo, aún existen numerosos retos y oportunidades. Desde la perspectiva de la política comercial actual de México, estos desafíos pueden superarse mediante una estrategia enfocada en la inclusión, la innovación y la diversificación.¹ La coordinación multisectorial con contrapartes japonesas, como el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI), la Japanese External Trade Organi zation (JETRO), el Ministerio de Agricultura y Pesca (MAFF), el Ministerio de Asuntos Exteriores (MOFA), el Banco de Coope ración Inter nacional de Japón (JBIC), la Agencia de Cooperación Interna cional de Japón (JICA) y la Embajada de Japón en México, facilitará la relación económica y comercial entre ambos países, permitiendo fortalecer e implementar el AAEMJ.

Uno de los desafíos más urgentes en esta relación comercial es fomentar una mayor participación de las empresas mexicanas, especialmente las pequeñas y medianas (pymes), y aumentar el valor agregado de los productos mexicanos en el comercio bilateral. Aunque el comercio internacional requiere mayores escalas de flujos, estas empresas enfrentan dificultades para participar. Desde los años noventa, las nuevas tecnologías, la fragmentación de la producción y los avances en las comunicaciones han permitido que este tipo de empresas se integren formal o informalmente en las cadenas globales de suministro (CGS), contribuyendo indirectamente a los flujos comerciales. En el caso de Japón, existen nichos de mercado específicos en los que las pymes mexicanas podrían incursionar y obtener una participación significativa.

En cuanto a la innovación, estamos en proceso de recuperación de los efectos de la pandemia, que no sólo afectó la dinámica del comercio internacional, sino que también debilitó la relación comercial. Sin embargo, la pandemia permitió el desarrollo de esquemas de comunicación efectiva a través de plataformas tecnológicas, manteniendo el diálogo bilateral. Tras superar la parte más crítica de la COVID-19, las relaciones comerciales están retornando a la normalidad, lo que representa una oportunidad para avanzar en los temas pendientes de la agenda bilateral.

Otro desafío que enfrenta el AAEMJ es la entrada en vigor del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) en 2018, del cual México y Japón son parte. Esto ha obligado a importadores y exportadores a revisar periódicamente las ventajas arancelarias de ambos acuerdos, que en términos generales facilitan el comercio mediante preferencias arancelarias y desgravación gradual de aranceles, así como reglas de origen claras que garantizan el acceso a los mercados de los participantes. Los usuarios frecuentes del AAEMJ y del TIPAT deben elegir bajo qué instrumento comercial exportar o importar sus productos, ya que, aunque ambos promueven la liberalización comercial, hay diferencias en los tratamientos arancelarios.

Por ejemplo, como se muestra en los Cuadros 1 y 2, algunos productos específicos tienen cupos que están en desuso en el AAEMJ, pero se benefician de mejores condiciones arancelarias bajo el TIPAT. Esto incluye productos como la carne de cerdo, la carne de res, la naranja y la fresa. En particular, la carne de res bajo el AAEMJ está sujeta a un arancel de 34.6% a 30.4%, mientras que bajo el TIPAT es de 24.1%.²

La coexistencia del AAEMJ y el TIPAT ha generado confusión entre las empresas de ambos países, impidiéndoles maximizar las ventajas competitivas disponibles. Las diferencias en los tratamientos arancelarios y las reglas de origen de cada acuerdo requieren un análisis cuidadoso para determinar cuál ofrece los mayores beneficios en cuanto a costos y acceso al mercado. Esta falta de claridad y orientación ha resultado en la subutilización de las preferencias arancelarias disponibles, afectando negativamente la eficiencia y competitividad de las empresas que participan en el comercio bilateral.³ En este sentido, es crucial que las autoridades comerciales y los organismos de promoción de exportaciones de ambos países desarrollen estrategias y herramientas informativas que permitan a las empresas identificar y aprovechar plenamente las oportunidades que brindan estos acuerdos comerciales.⁴ La implementación de programas de capacitación y asesoría especializada podría ser una solución eficaz para ayudar a las empresas a navegar en el complejo panorama de los tratados comerciales internacionales.

Es importante destacar que el apoyo gubernamental a las empresas mexicanas exportadoras a Japón disminuyó con la desaparición de ProMéxico⁵ y el cierre de varias agregadurías comerciales de la Secretaría de Economía, incluyendo las ubicadas en Bruselas, Ginebra, Ottawa, Montevideo, Tokio y Washington.⁶ Además, el presupuesto federal asignado a dicha Secretaría se redujo de 9578 millones de dólares estadounidenses (USD) en 2018 a 3960 para 2024.⁷ Esto representa una oportunidad para mejorar la promoción comercial inclusiva y captar inversión de calidad proveniente de Japón, contribuyendo al desarrollo industrial regional de México en el largo plazo.

Comercio e inversiones México-Japón en el contexto del AAEMJ

La estrategia de promoción de exportaciones e incremento de inversiones entre Japón y México se basa en las crecientes oportunidades en diversos sectores y en la mayor participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes).⁸ En apoyo a estas estrategias, la Secretaría de Economía y la Embajada de México en Japón han implementado programas como “Acelera Japón”, que se llevó a cabo en agosto de 2022 en colaboración con la Universidad Anáhuac y la Fundación Wathwani. Este programa ofreció talleres de incubación, expansión y consolidación para empresas mexicanas con interés en el mercado japonés, y dio como resultado la capacitación de 120 empresas de 23 estados del país.⁹ La continuidad de esta iniciativa a finales de 2023 y enero de 2024 ha permitido alinear las necesidades económicas de Japón con la oferta mexicana, involucrando a 52 empresas de 25 estados.

Además, la Secretaría de Economía y la cancillería han difundido contenidos técnicos sobre comercio e inversiones mediante plataformas digitales como Data México e Invest México, destacando el papel de organizaciones como la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) y oficinas de promoción como Invest Monterrey. Pese a la limitada promoción gubernamental reciente, el comercio bilateral ha mostrado dinamismo desde la entrada en vigor del AAEMJ, con un incremento de 184.51% en exportaciones, 30.64% en importaciones y 46.19% en comercio total entre 2005 y 2021.¹⁰ En 2017, el comercio total alcanzó los 22,224 millones de dólares.

La Gráfica 1 proporciona una visión clara del crecimiento y las fluctuaciones en el comercio bilateral, destacando los efectos de la implementación del AAEMJ. Desde el año 2000 hasta el 2005, antes de la implementación del AAEMJ, tanto las importaciones como las exportaciones muestran un crecimiento moderado. Sin embargo, a partir de 2005, con la entrada en vigor del AAEMJ, se observa un notable aumento en ambas variables, destacando el impacto positivo del acuerdo en el comercio bilateral. Las importaciones de México provenientes de Japón muestran un crecimiento significativo a lo largo del periodo analizado. En 2000, las importaciones se situaban en aproximadamente 6.56 mil millones de dólares, mientras que en 2022 alcanzaron los 18.26 mil millones de dólares. Esto representa un aumento de 178.23% en 22 años. El incremento más pronunciado se observa en el periodo 2005-2008, que coincide con los primeros años de implementación del AAEMJ. Las exportaciones mexicanas a Japón también muestran un incremento significativo. En 2000, las exportaciones eran de aproximadamente 2.76 mil millones de dólares, y en 2022 alcanzaron los 4.36 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de 57.97%. La balanza comercial muestra que, aunque las exportaciones han crecido, las importaciones han aumentado a un ritmo más acele rado, resultando en un déficit comercial para México a lo largo de la mayor parte del periodo analizado. La implementación del AAEMJ en 2005 es un punto crucial, en el que se observa un cambio notable en la tendencia de crecimiento tanto de importaciones como de exportaciones. El acuerdo ha facilitado el comercio bilateral, ha eliminado barreras arancelarias y ha promovido inversiones y cooperación económica.

Fuente: Secretaría de Economía 2024.

Gráfica 1 Balanza Comercial México - Japón, 2000-2022 (miles de millones de dólares) 

Las Gráficas 2a y 2b revelan la naturaleza complementaria y dinámica del comercio entre ambos países. Las importaciones mexicanas de productos tecnológicos y maquinaria japonesa indican una dependencia de la tecnología avanzada para el desarrollo industrial. Por otro lado, las exportaciones mexicanas de productos agrícolas, automóviles y minerales reflejan la capacidad de México para satisfacer las necesidades del mercado japonés con productos de alta calidad.

Fuente: Secretaría de Economía 2024.

Gráfica 2a Importaciones de México provenientes de Japón, 2024 

Fuente: Secretaría de Economía 2024.

Gráfica 2b Exportaciones de México a Japón, 2024 

La Gráfica 2a detalla las importaciones de México provenientes de Japón en 2024, mostrando principalmente maquinaria y equipo de transporte, productos electrónicos y productos químicos. Japón ha desarrollado una industria robusta y eficiente en la producción de maquinaria y equipo de transporte. La excelencia en manufactura y la innovación tecnológica de empresas japonesas como Toyota y Honda han sido ampliamente documentadas por autores como Fujimoto y Womack, Roos y Jones.¹¹ Estos productos son esenciales para el desarrollo industrial de México, que importa maquinaria avanzada para mejorar su productividad y competitividad.

Japón también es líder mundial en tecnología electrónica, con compañías como Sony, Panasonic y Toshiba a la vanguardia. Freeman¹² destaca la capacidad de Japón para producir productos electrónicos avanzados a precios competitivos, lo que le otorga una ventaja significativa. México importa estos productos para satisfacer la demanda interna y mejorar su sector de manufactura electrónica. Además, la industria química japonesa es conocida por su eficiencia y calidad. Abo¹³ señala que Japón produce productos químicos especializados que son esenciales para diversas industrias mexicanas, incluyendo la farmacéutica y automotriz. México importa estos productos debido a la falta de producción local comparable en términos de calidad y costo.

La Gráfica 2b presenta las exportaciones mexicanas a Japón en 2024, destacando productos agrícolas, automóviles y autopartes, productos manufacturados y minerales. México tiene condiciones climáticas favorables y abundante tierra cultivable, lo que le permite producir y exportar productos agrícolas de alta calidad a Japón. Delfín y Bonales¹⁴ destacan la eficiencia de México en la producción de frutas, vegetales y productos agroindustriales, que son altamente demandados en Japón debido a la limitada tierra cultivable en ese país.

La industria automotriz mexicana es altamente competitiva gracias a los costos laborales relativamente bajos y la proximidad a mercados clave, como Estados Unidos. Sánchez, Gomis y Carrillo¹⁵ documentan la capacidad de México para producir vehículos y autopartes de alta calidad, lo que facilita su exportación a Japón. México también tiene la capacidad para producir una amplia gama de bienes manufacturados competitivos en cuanto a costo y calidad. Gallagher menciona que esta capacidad le permite a México exportar productos manufacturados a mercados exigentes como Japón, fortaleciendo su posición en la economía global. Por último, México posee abundantes recursos minerales, incluyendo plata, cobre y zinc. La explotación eficiente de estos recursos, como lo documentan Ferranti, Perry, Lederman y Malony proporcionan una ventaja comparativa a la exportación de minerales y metales esenciales para las industrias japonesas.

La Gráfica 3 permite comprender las tendencias y los factores que han influido en la IED durante este periodo, así como el impacto del AAEMJ. Desde 1999 hasta 2004, la IED japonesa en México muestra fluctuaciones significativas, con una tendencia general hacia la estabilización en niveles moderados. La entrada en vigor del AAEMJ en 2005 marca un punto de inflexión notable, después del cual se observa un crecimiento sostenido en la inversión. Con la implementación del AAEMJ en 2005, se observa un incremento significativo en la IED. En 2005, la inversión fue de 853.31 millones de dólares, incrementándose a 2033.87 millones en 2013. Este aumento puede atribuirse a la certidumbre jurídica y a las facilidades arancelarias estipuladas en el acuerdo, que incentivaron a las empresas japonesas a establecer y expandir sus operaciones en México. Entre 2019 y 2020, la IED japonesa en México experimentó una caída significativa debido a los efectos de la pandemia de COVID-19. En 2019, la inversión fue de 2265.99 millones de dólares, disminuyendo a 1697.96 millones en 2020. Esta disminución refleja el impacto global de la pandemia en la inversión y las actividades económicas. Sin embargo, la rápida recuperación en 2021 y 2022 indica una resiliencia notable y un retorno a la confianza de los inversores japoneses en la economía mexicana.

Fuente: Secretaría de Economía 2024.

Gráfica 3 Inversión extranjera directa (IED) japonesa en México, 1999-2024 (millones de dólares) 

La distribución de la IED japonesa en México en 2023 refleja una notable concentración en ciertos estados estratégicos (véase la Gráfica 4), entre los que destacan Aguascalientes y Guanajuato como los principales receptores. En Aguascalientes, la IED alcanzó los 1157.71 millones de dólares, impulsada principalmente por la industria automotriz, con grandes plantas de ensamblaje y producción de empresas como Ni ssan, que se han beneficiado de la infraestructura desarrollada y del acceso a mercados clave.¹⁶ Guanajuato, con una inversión de 472.24 millones de dólares, también destaca en el sector automotriz, con la inversión de Mazda como un ejemplo significativo, que ha contribuido a la generación de más de 4600 empleos en su planta de Salamanca.¹⁷ Además, la Ciudad de México atrajo 478.89 millones de dólares en IED, centrados en servicios financieros y comerciales, beneficiándose de su posición como centro financiero del país.¹⁸ Esta distribución de la IED japonesa ilustra cómo la combinación de ventajas competitivas regionales y políticas de promoción de inversión puede atraer capital extranjero significativo, fortaleciendo diversos sectores económicos en México.

Fuente: Secretaría de Economía 2024.

Gráfica 4 IED por estado, 2023 (millones de dólares) 

La Gráfica 5 muestra que la IED japonesa se ha concentrado principalmente en la industria manufacturera, en especial en los sectores automotriz y de autopartes. Esto se debe a la integración sectorial y la capacidad de México para producir componentes automotrices de alta calidad a costos competitivos. Según datos de JETRO, el 85% del total de la inversión se ha destinado a manufacturas.¹⁹

Fuente: Secretaría de Economía 2024.

Gráfica 5 IED por sector de la economía, 2023 (porcentajes) 

A lo largo de los años de existencia del AAEMJ, éste no sólo ha impactado positivamente el comercio bilateral, sino que también ha influido favorablemente en la IED japonesa.²⁰ Prueba de ello, son las grandes inversiones de las empresas japonesas Mazda, Mitsui y Nipón Steel. Mazda invirtió aproximadamente 770 millones de dólares, generando más de 4600 empleos en México, para abrir su primera planta de autos en la ciudad de Salamanca, en el estado de Guanajuato. La empresa Mitsui dispuso aproximadamente 480 millones de dólares para la construcción de una planta de tratamiento de agua en el estado de Hidalgo y la creación de una terminal de gas licuado en la ciudad de Manzanillo, Colima, y Nipón Steel, con una inversión de 350 millones de dólares, abrió una planta, en colaboración con la compañía Ternium, con la meta de crear placas de acero para el sector automotriz. Sin embargo, éstas no son las únicas inversiones que se han hecho, también destacan las de otras empresas: Nissan, Toyota, Honda, Mitsubishi. Consideramos que las ventajas que ofrece el AAAEMJ ayudaron a que estos flujos de inversión se hicieran efectivos.

Integración comercial entre Japón y México: una visión desde las cadenas globales de valor

La medición del valor agregado de origen doméstico en las exportaciones es fundamental para una comprensión precisa de la contribución económica de un país en la economía global y su grado de integración comercial. Este enfoque permite una evaluación más exacta de la competitividad de las industrias nacionales, al distinguir entre productos por completo producidos en el país y aquellos ensamblados con componentes importados. Según Koopman, Wang y Wei,²¹ un análisis detallado del valor agregado doméstico revela que las políticas comerciales y económicas pueden diseñarse de manera más efectiva para promover la producción nacional y apoyar sectores clave, contribuyendo significativamente al PIB y a la creación de empleo. Así, un balance comercial más preciso se obtiene cuando se considera el origen del valor agregado, ya que un superávit comercial nominal puede no reflejar de manera adecuada el impacto económico real si gran parte del valor de las exportaciones es de origen extranjero.

Además, la participación en CGV se entiende mejor con la medición del valor agregado de origen doméstico, lo que aporta una visión clara de cómo se distribuye el valor a lo largo de la cadena de producción. Esta información es crucial para identificar oportunidades de mejora de la posición de un país en estas cadenas, promoviendo políticas que fomenten la innovación y el desarrollo de capacidades productivas locales. Baldwin y Lopez-Gonzalez²² argumentan que un enfoque en el valor agregado doméstico incentiva inversiones en investigación y desarrollo (I+D) y en la formación de capital humano, lo cual es esencial para un desarrollo económico sostenible y la atracción de inversiones extranjeras directas (IED). En este sentido, las exportaciones con alto valor agregado doméstico no sólo son más beneficiosas para la economía local, sino también más sostenibles en el largo plazo, alineándose con los objetivos de desarrollo económico y ambiental de muchas naciones.

En lugar de depender exclusivamente de las estadísticas comerciales brutas, que pueden inflar el valor económico debido a la “doble contabilidad” de los bienes intermedios que cruzan múltiples fronteras, la VAX ratio propuesta por Johnson y Noguera²³ se enfoca en el contenido de valor añadido en las exportaciones. Este enfoque es fundamental para entender la integración económica real y las relaciones de producción compartida entre países. La VAX ratio puede demostrar que una porción significativa del valor añadido de productos manufactureros proviene de otros países, como Estados Unidos, que suministran componentes intermedios. De esta manera, la VAX ratio revela las verdaderas contribuciones nacionales y la interdependencia de las economías en la producción global, proporcionando información crucial para la formulación de políticas comerciales y económicas más efectivas y basadas en datos precisos.

El Cuadro 2 muestra la evolución de las exportaciones de bienes finales e intermedios entre Japón y México de 1995 a 2020, desglosadas en miles de millones de dólares y porcentajes de composición promedio. Este Cuadro revela una tendencia general de crecimiento en las exportaciones de ambos tipos de bienes entre los dos países a lo largo del periodo indicado. Específicamente, se observa que las exportaciones de bienes finales e intermedios han experimentado incrementos significativos, reflejando un fortalecimiento de los lazos comerciales y una mayor integración en las CGV.

Para Japón, las exportaciones de bienes finales a México aumentaron de 1.6 mil millones de dólares en 1995 a un máximo de 6.4 mil millones en 2015, aunque decrecieron ligeramente a 5.1 mil millones en 2020. Los bienes intermedios, por su parte, mostraron un crecimiento constante, al pasar de 2.8 mil millones en 1995 a 9.4 mil millones en 2015, y luego disminuyendo a 8.0 mil millones en 2020. La composición promedio de estas exportaciones muestra que 36% corresponde a bienes finales y 64% a bienes intermedios, lo que refleja la estructura industrial de Japón y su enfoque en la exportación de componentes para ensamblaje en México.

En el caso de México, las exportaciones de bienes finales a Japón crecieron de 0.4 mil millones de dólares en 1995 a 2.7 mil millones en 2020. Las exportaciones de bienes intermedios también aumentaron de 0.9 mil millones en 1995 a 3.5 mil millones en 2020. La composición promedio de estas exportaciones es de 42% en bienes finales y 58% en bienes intermedios, lo que indica una mayor proporción de productos terminados en comparación con Japón, pero aún una significativa participación de bienes intermedios debido a la integración de México en las cadenas de suministro globales.

El Cuadro 3 proporciona la ratio de valor agregado (VAX ratio) sobre las exportaciones brutas de bienes manufactureros entre Japón y México para los años 2000, 2005, 2010, 2015 y 2020, desglosado por categorías de productos. Una VAX ratio alta sugiere que una mayor parte del valor del producto final proviene de insumos y procesos domésticos, mientras que una baja indica una mayor dependencia de insumos importados. Este desglose por categorías de productos ofrece una visión detallada de cómo diferentes sectores industriales han evolucionado en términos de su capacidad para añadir valor internamente, lo cual es esencial para diseñar políticas que fomenten el desarrollo industrial y la competitividad internacional.

En general, se observa que Japón tiene una VAX ratio consistentemente más alta que México en la mayoría de las categorías de productos, lo que indica un mayor valor añadido doméstico en sus exportaciones. Por ejemplo, en la categoría de alimentos, bebidas y tabaco, Japón muestra una VAX ratio que oscila entre 89% y 93% en los distintos años, mientras que México presenta ratios que van de 57% a 78%. Esta tendencia se repite en otras categorías, como productos químicos, productos farmacéuticos y maquinaria, donde Japón mantiene ratios más altas, reflejando una mayor integración de componentes domésticos en sus bienes exportados.

Por otro lado, en categorías como metales básicos y productos refinados de petróleo, México muestra una VAX ratio relativamente alta en ciertos años, superando incluso a Japón en algunos casos. Esto puede atribuirse a la producción y exportación de materias primas y productos básicos que requieren menos insumos intermedios importados.

Estos datos indican una diferencia estructural en la composición y valor añadido de las exportaciones entre ambos países. Japón, con su economía avanzada y enfoque en tecnología y manufactura de alta precisión, tiene una mayor capacidad para agregar valor internamente antes de exportar. México, en cambio, aunque también agrega valor, tiene una mayor proporción de insumos importados en algunas de sus industrias, reflejando su papel en las cadenas de suministro globales y su enfoque en la manufactura para exportación.

Retos y oportunidades del AAEMJ

El Acuerdo de Asociación Económica México-Japón (AAEMJ) representa un hito en la política comercial y diplomática de ambos países, al marcaar un cambio significativo en la estrategia económica de Japón a finales del siglo XX. Este acuerdo, firmado en 2004 y en vigor desde el 1 de abril de 2005, se originó en un contexto de transformación de la política comercial japonesa, iniciada con el Acuerdo de Asociación Económica entre Japón y Singapur en 2002. Este cambio estratégico, impulsado por el gobierno japonés y el sector empresarial, no fue inicialmente prioritario para la opinión pública, pero resultó fundamental para adaptarse a las nuevas realidades del comercio global.²⁴

México fue elegido el segundo socio para un acuerdo de este tipo por dos razones principales: su importancia dentro del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) y su limitada exportación de productos agrícolas sensibles para Japón. Las negociaciones del AAEMJ comenzaron en 2001 y concluyeron en 2004, destacándose dos hechos importantes durante la administración del presidente Vicente Fox: el establecimiento de un mecanismo de seguimiento al acuerdo y la apertura de una oficina de la Secretaría de Economía en Tokio, encargada de la implementación y análisis de tendencias económicas de inversión y cooperación.²⁵

El AAEMJ eliminó tarifas y barreras comerciales, promoviendo el crecimiento del comercio y la inversión entre ambos países. Sin embargo, Japón enfrentó desafíos internos, como la necesidad de abandonar políticas proteccionistas en agricultura, reflejadas en subsidios al arroz y al trigo, en favor de una mayor liberalización comercial impulsada por la Organización Mundial del Comercio (OMC).²⁶ Además, la presión de empresas japonesas en México, afectadas por las reglas de origen del TLCAN, y la influencia de organizaciones como Keidanren y JETRO, fueron cruciales para la firma del acuerdo.²⁷

El AAEMJ también incorporó un capítulo de cooperación bilateral en áreas como ciencia, tecnología, educación y medio ambiente, haciendo del acuerdo un instrumento de última generación.²⁸ Este enfoque ha permitido que para las empresas japonesas México sirva como una plataforma de exportación hacia Estados Unidos y Sudamérica, aprovechando la red de tratados de libre comercio de México y superando desventajas aduaneras con respecto a Estados Unidos y la Unión Europea.²⁹

La relación económica fortalecida por el AAEMJ ha contribuido significativamente a la consolidación de las cadenas de producción en América del Norte, en especial en la industria automotriz. Sin embargo, aún existen áreas de oportunidad en la implementación de los compromisos de cooperación, como la promoción de coinversiones y la integración de empresas mexicanas en las cadenas de valor japonesas. A pesar de los logros, la inversión de México en Japón ha disminuido desde 2020 y se requiere un mayor esfuerzo para aprovechar en su totalidad las disposiciones del acuerdo, como el intercambio de información y la promoción de alianzas estratégicas.³⁰

La implementación del T-MEC ha introducido nuevas reglas de origen que han tenido un impacto significativo en la estructura del comercio entre México y Japón, en particu lar en el sector automotriz. Las nuevas reglas, que exigen un mayor contenido regional en la producción de vehículos, han obligado a México a incrementar la proporción de componentes provenientes de Estados Unidos y Canadá en sus exportaciones automotrices. Esto ha llevado a una reestructuración de las cadenas de suministro, reduciendo la dependencia de componentes importados de Japón y otros países fuera de la región del T-MEC.³¹

Esta reestructuración presenta tanto oportunidades como desafíos para la industria manufacturera mexicana. Por un lado, ha incentivado la inversión en proveedores locales y regionales, fortaleciendo la capacidad productiva interna y fomentando la innovación. Por otro lado, ha aumentado la presión sobre las empresas mexicanas para cumplir con los nuevos requisitos, lo que puede elevar los costos de producción y afectar la competitividad de las exportaciones hacia Japón.³²

Adicionalmente, la pandemia de la COVID-19 ha exacerbado estos desafíos al interrumpir las cadenas de suministro globales y reducir la demanda en mercados clave. Sin embargo, la crisis también ha resaltado la necesidad de diversificar y fortalecer las cadenas de suministro regionales, lo que podría beneficiar las relaciones comerciales México-Japón a largo plazo, si se aprovechan las oportunidades de nearshoring y se fortalecen las inversiones en infraestructura y tecnología.³³

Conclusiones

El AAEMJ ha sido fundamental para el fortalecimiento de las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países desde su puesta en marcha en 2005. Este acuerdo ha facilitado un incremento significativo en el comercio bilateral, permitiendo que Japón utilice a México como una plataforma de exportación hacia Estados Unidos y Sudamérica. Se ha observado un crecimiento notable en las exportaciones e importaciones, y la participación de Japón en la economía mexicana ha contribuido a la consolidación de las cadenas de producción en América del Norte, en especial en la industria automotriz. Además, la coexistencia del AAEMJ y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) ofrece oportunidades adicionales para el comercio y la inversión, aunque también plantea nuevos desafíos competitivos.³⁴

El estudio destaca varias limitaciones significativas que afectan la plena explotación de los beneficios del AAEMJ. La coexistencia de este acuerdo y el TIPAT ha creado confusión entre las empresas sobre las ventajas arancelarias y las reglas de origen de cada acuerdo, lo que ha llevado a una subutilización de las preferencias arancelarias disponibles. Además, la reducción del apoyo gubernamental, manifestada en la de sa pa ri ción de ProMéxico y el cierre de agregadurías comerciales, ha limitado la promoción comercial y el apoyo a las empresas exportadoras mexicanas. La pandemia de COVID-19 también ha interrumpido las cadenas de suministro globales, afectando negativamente las relaciones comerciales y la inversión extranjera directa (IED) entre México y Japón.³⁵

El artículo propone varias recomendaciones para maximizar las ventajas competitivas de ambos instrumentos. Sugiere que las autoridades comerciales y los organismos de promoción de exportaciones desarrollen estrategias y herramientas informativas para ayudar a las empresas a identificar y aprovechar plenamente las oportunidades que brindan estos acuerdos. La implementación de programas de capacitación y asesoría especializada es esencial para facilitar la navegación en el complejo panorama de los tratados comerciales internacionales. Además, se enfatiza la importancia de fortalecer la colaboración multisectorial con contrapartes japonesas y fomentar una mayor participación de las pymes en el comercio bilateral. Estas estrategias son cruciales para superar los desafíos actuales y potenciar el desarrollo industrial regional de México a largo plazo.³⁶