Valor de la producción maderable en rollo de pino, oyamel y otras especies

Con la finalidad de tener la cuantificación de tipo económica del pino, oyamel y otras especies maderables, en el Cuadro 1 se muestra el valor de su producción maderable en rollo.

El valor promedio de la producción de pino en el periodo de análisis representó 85.1 % del total de todas las especies forestales bajo aprovechamiento, con una participación mínima de 82.1 % en el año 2016, y un máximo de 87.9 % en 2007, estas cifras confirman la gran relevancia que tiene el pino en el país. Los valores hallados demuestran el alto potencial que tienen los bosques en el territorio, ya que aumentan la rentabilidad de las zonas en que se distribuyen y brindan una amplia gama de servicios ecosistémicos a las comunidades (^{Chavarría, 2011}).

Por otra parte, a pesar de que durante el análisis se detectaron diferencias de valores (máximo y mínimo), se observó una considerable disminución porcentual (5.8 puntos) en la importancia de su valor.

En general, los pinos mexicanos, junto con otras coníferas, son el principal soporte de la industria forestal debido a que de ellos se obtienen madera aserrada, resina, astilla, postes, acículas, conos, semillas (^{Semarnat, 2016}; ^{Flores et al., 2019}); productos que se usan para fabricar celulosa, papel y derivados, muebles, construcción de casas, durmientes, cajas de empaque, marcos, molduras, contrachapas, instrumentos musicales, artesanías y combustible (^{Semarnat, 2016}).

En la Figura 1A se muestra la evolución y tendencia del valor de la producción de la madera en rollo de las especies forestales en millones de pesos mexicanos constantes (2013). Para las especies de pino, se apreció que el valor de la producción maderable presentó incrementos y decrementos, casi anualmente; el valor máximo se registró en 2003, sin que se alcanzara de nueva cuenta ese nivel, incluso su tendencia fue claramente con pendiente negativa.

Figura 1 Evolución del valor de la producción en millones de Pesos Mexicanos (MXN) constantes de 2013 para pino, oyamel y otras de madera en rollo y escuadría de 2002-2016. 

En oyamel, el número de pérdidas en el valor de la producción de madera fue más acentuado; durante los cinco primeros años presentó decrementos y tuvo su mayor valor en 2010, el cual tampoco se repitió, y su pendiente también fue negativa, y superior a la de pino. En el caso de las otras especies, en los primeros cuatro años, el valor de la producción evidenció un incremento con su mayor valor en 2005, y en los tres últimos años del periodo mostraron un repunte, pero sin alcanzar el valor de los primeros años.

La tendencia de la línea del total del valor de la producción forestal presentó un paralelismo con la tendencia de pino, ya que esta última tuvo una influencia directa y determinante por su participación porcentual (> 80 %). En general, la información anterior apoya los resultados obtenidos por ^{Fuentes et al. (2006)} y ^{Torres-Rojo et al. (2016)} en relación a que México tiene una producción forestal nacional variante y que no logra satisfacer su demanda anual de productos (por ejemplo de madera aserrada), debido a que está basada en la transformación de madera en rollo.

En los bosques de México, el volumen de madera en rollo que se cosecha tiene una relación económica directa con los productos maderables que se producen en el sector industrial; asimismo, estos recursos son proveedores de servicios ecosistémicos. Al respecto, las participaciones de cada género difieren significativamente; así en 2016, Pinus contribuyó con 75.1 % en la producción forestal maderable anual; mientras que Abies aportó 2.8 %, lo que generó una derrama de $7 266 111 524.00 y $177 951 183.00, respectivamente (^{Semarnat, 2016}).

Por su parte, el valor económico de los bosques como proveedores de servicios ecosistémicos es de gran importancia. En este contexto, se estima que el bosque templado tiene alrededor de 613 especies de plantas utilizables que podrían generar 1.17 millones de toneladas de biomasa con un valor en el mercado de 528 millones de dólares (^{de Alba y Reyes, 1998}).

Las masas forestales de clima templado y frío de México en las que dominan las especies de Pinus, representan un potencial para el desarrollo de programas para el pago de servicios ambientales (PSA), mismo que hoy día adquiere singular importancia por su aportación a la mitigación del cambio climático, a la retención de suelo para evitar erosiones, captura de agua y carbono, como refugio de flora y fauna, así como su contribución al paisaje escénico.

Al respecto, el ^{INECC (2015)} ha estimado el valor económico de los bosques de México por tipo de servicio ambiental; de tal manera que, para los ecosistemas templados se calcula un coste de $1 224.92 por servicios de regulación y mantenimiento y $144.59 por tonelada de CO₂ (captación de gases de efecto invernadero). En particular, para los bosques de coníferas se determinan $1 897.95 por visita para disfrutar de paisaje escénico (servicios culturales).

^{Cordero (2008)} documenta el pago a los silvicultores por la conservación de 390 ha de bosque por parte de los usuarios del agua que se ubican en la parte baja de la cuenca de Pimampiro, Ecuador a razón de un monto mensual que varía de $0.34 a $2.88 (dólares americanos). Estas cifras dan idea de la magnitud que podrían aportar al sector forestal los macizos forestales de pino y los bosques mixtos de pino.

Valor de la producción de escuadría para pino, oyamel y otras especies

Entre los productos maderables con un proceso de industrialización, la escuadría de pino es la más representativa y la que más aporta al valor de la producción, con un promedio para los 15 años evaluados de 88.8 %; el valor más alto se registró en 2013, con 90.9 % y el mínimo fue 86.1 %, en 2009 (Cuadro 2).

El oyamel y otras especies registraron una participación marginal en el valor de la producción de la madera con un valor agregado, escuadría, con un valor entre 9.1 % y 3.9 %, respectivamente. En la Figura 1B se exhiben los comportamientos de la escuadría en el valor de la producción de la madera aserrada.

Los resultados de oyamel demuestran que es la segunda pinácea del país de mayor importancia económica, como lo expone ^{Flores (2019)}, debido a que aporta valiosos dividendos al sector industrial. En el caso de otras especies, los diferentes tipos de madera juegan un papel importante en el mercado, ya que abren la posibilidad de un mercado diversificado. Al respecto, ^{Núñez y Raffaele (2014)} registran que la producción maderera, basada en la gestión de la variación interespecífica, ha incrementado la diversificación productiva, el valor agregado y el desarrollo de las economías locales; por ejemplo, 87 % de las plantaciones en la Patagonia andina corresponden a pino ponderosa (Pinus ponderosa P. Lawson & C. Lawson), 7.5 % a pino murrayana (Pinus contorta Douglas ex Loudon), 4.0 % a pino Oregón (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) y 1.0 % a pino radiata (Pinus radiata D. Don).

En la Figura 1B se resalta el paralelismo entre los valores de la producción de escuadría de pino y total, ya que la gran mayoría de los volúmenes provienen de la primera. En pino, el valor más alto se obtuvo en 2003 y se presentaron seis disminuciones (2004, 2005, 2006, 2008, 2009 y 2014), en los dos últimos años hubo un repunte, pero disminuyó en comparación con el registrado en 2003. Para el oyamel se logró su máximo valor en el año 2010; sin embargo, no fue representativo dentro del total y sus reducciones (2003, 2005, 2006, 2011, 2012, 2014, 2016) fueron superiores a las de pino.

Las otras especies forestales tuvieron su máximo, igual que pino, en 2003; aunque a lo largo del periodo considerado no recuperaron este nivel, y como el oyamel tuvieron una participación marginal. Los resultados evidencian que la escuadría (madera para aserrío) continúa siendo el principal producto (^{Semarnat, 2016}), y que reducciones en la producción forestal maderable tienen un impacto negativo en el sector, ya que no satisfacen el consumo que se demanda y por consecuencia, el déficit de abasto de producción de madera aumenta. ^{FAO-Conafor (2012a)} determinaron un déficit de 12 % en el abasto de producción, debido a una disminución de 1.95 millones de metros cúbicos de madera durante 2001-2006. Por otra parte, la disminución en la producción nacional de escuadría está relacionada con las importaciones de madera del mercado internacional; así en 2003, la producción nacional fue afectada por la oferta de Chile (^{Flores et al., 2007}).

Valor de la producción maderable de escuadría para pino, oyamel y otras especies en cinco estados

Las entidades federativas que fueron seleccionadas por su importancia económica fueron: Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y el resto se agrupó como otras entidades; los datos se presentan en el Cuadro 3.

Chihuahua es el estado que tuvo el predominio en el valor de la producción de escuadría de pino, cuya participación promedio fue de 39.4 %; aunque en el primer año del análisis, sobresalió Durango 22.5 % y en tercer lugar Michoacán, con 9.1 %; estados que agrupan la mayoría del valor de la producción (71 %).

Con el fin de ilustrar lo anterior, en la Figura 2, se muestra el comportamiento del valor de la producción de la escuadría de pino en los cinco estados seleccionados, así como la tendencia en la principal entidad.

Figura 2 Producto Valor de la producción en millones de Pesos Mexicanos (MXN) constantes (año base 2013) del valor de la escuadría de pino estatal y nacional (2002-2016). 

En el periodo de análisis, el estado de Chihuahua inició en segundo lugar y a partir del año 2003, se mantuvo como líder durante los años analizados, con una marcada separación de Durango (segundo lugar); su máximo valor se registró en el año 2016, con 3 299.8 millones de pesos; el máximo valor para Durango, se obtuvo en 2003, con 1 457.8 millones de pesos mexicanos y a partir de ese año su producción desciende. Lo anterior concuerda con lo consignado por ^{Flores et al. (2007)} para ambos estados, en el sentido de que son los de mayor producción forestal por tener vastas superficies arboladas de especies de clima templado frío (^{Conafor, 2017}).

Las únicas entidades federativas con crecimiento durante 2002-2016 fueron Chihuahua y Veracruz, este último con un incremento significativo, los otros tres estados analizados presentaron decrecimientos en el valor de la producción de escuadría de pino. Al respecto, es probable que se haya incrementado la productividad de la industria forestal en esos estados mediante la implantación de sistemas de transformación eficiente, como una correcta administración del proceso y la eficiente transformación de madera en rollo (^{Flores et al., 2019}).

Sin embargo, los aumentos en la producción forestal no se reflejan en el PIB nacional, debido a que existen otros sectores de la economía con mayores incrementos (^{Álvarez-López et al., 2015}).

Tasas medias de crecimiento anual del valor de la producción de la madera en rollo y de escuadría para pino, oyamel y otras especies (2002-2016)

Las tasas medias de crecimiento anual en el valor de la producción de madera y escuadría de pino, oyamel y otras especies durante 15 años (2002-2016) se resumen en el Cuadro 4.

Se evidenció un paralelismo entre las TMCA de la madera en rollo (troza) y las de escuadría y para el pino, oyamel y el total; los crecimientos fueron negativos, en mayor medida para la madera en rollo y se atenúan en la escuadría, ya que en esta existe un proceso de valor agregado primario. La excepción correspondió a las otras especies forestales, en las que en ambos tipos fueron positivas y mayores para la escuadría por efecto de la industrialización; no obstante, su valor es marginal e insuficiente para detener la tendencia negativa del total del valor de la producción maderable de todas las especies (Cuadro 4).

En el Cuadro 5, se evidencia el alto crecimiento de la TMCA correspondiente al estado de Veracruz, +9.13; Chihuahua ocupó el segundo lugar, +4.82; sin embargo, estos dos crecimientos positivos no resultaron suficientes para revertir la caída del crecimiento nacional, ya que los otros estados considerados presentaron números negativos de -1.42 a -6.0. Al respecto, se aprecia que el estado de Veracruz tiene un crecimiento superior a la TMCA nacional (6.60), estimada por ^{Moctezuma y Flores (2018)}; mientras que para Chihuahua fue inferior. Asimismo, al compararla con las TMCA nacionales de los sectores Agrícola y Pecuario [6.40 y 6.55, respectivamente] estimadas por ^{Moctezuma y Galicia (2018)}, Veracruz nuevamente tiene un valor superior, lo que destaca la importancia del sector.

Los valores negativos demuestran que los estados disminuyeron su producción forestal en el periodo analizado, lo que propició decrecimientos de las TMCA. Al confrontar la tasa nacional (-0.85) con la estimada (-4.5) por ^{FAO-Conafor (2012b)} para 2001-2006 se observó que ha disminuido, debido al aumento de la producción.

Precios de la madera en rollo vs escuadría

Los precios de mercado, en términos generales, son la variable más importante tanto para la demanda (lo que los consumidores están dispuestos a pagar por un producto), como por la oferta (lo que los silvicultores están dispuestos a colocar en el mercado).

Los precios para la escuadría de pino fueron superiores a los de la trocería, con un intervalo de variación de 6.03 % (2004) a 23.12 % (2013) (Cuadro 6); situación que se debió, fundamentalmente, al valor agregado de la primera. Sin embargo, estas cifras no representaron un incentivo suficiente para impulsar la actividad económica forestal y detener la caída de la contribución de los productos de pino al valor monetario del sector.

La madera en escuadría (junto con los durmientes) contribuye con 74.6 % de los productores forestales comercializados (actividad secundaria); mientras que, la trocería (actividad primaria) no se incluye dentro del rubro de productos forestales (^{Semarnat, 2016}).

Con respecto al PIB nacional, la industria de aserrío tiene una participación 19 %, respecto al total de los productos de la actividad secundaria; y la trocería 53 % de la actividad primaria (^{Moctezuma y Galicia, 2018}). En un contexto mundial, los valores expuestos demuestran que México no destaca entre los principales países productores de madera debido a su poca superficie forestal bajo aprovechamiento y su baja productividad, únicamente aporta 0.7 % de total mundial (^{Chapela, 2012}).

Por otra parte, el consumo de madera aserrada en el país es bajo en comparación con países como Canadá, Austria, Estados Unidos de América (EE.UU.) y Chile (^{Chapela, 2012}), por lo que se importa madera proveniente de EE.UU., Canadá, Chile, Unión Europea y China (^{Conafor, 2005}). Los principales competidores de México: Chile y EE.UU., lo superan en lo referente a la existencia de subsidios directos e indirectos, mayor productividad, tecnología y transporte más modernos, así como la presencia de economías de escala (^{Chapela, 2012}).

En la Figura 3 se muestra el comportamiento de los precios para la madera en rollo y escuadría de pino en el periodo de análisis (2002-2016) y con año base de 2013.

Figura 3 Precios constantes para la madera en rollo y escuadría de pino en Pesos Mexicanos (PMX) m^-3 

Durante todo el periodo de análisis, los precios de la escuadría de pino fueron superiores al que se pagó por el pino como materia prima, y ambos evidenciaron una tendencia de pendiente negativa, con tasas medias de crecimiento anual para la trocería de -2.19 % y para la escuadría de -0.92 %.

Las tasas medias de crecimiento negativas conllevan al aumento del déficit de la balanza comercial; situación que favorece la importación de madera aserrada para abastecer el mercado interno (^{Chapela, 2012}).