1.- Introducción

Estados Unidos es el principal importador de camarón a nivel mundial, los puntos de destino, conformados por mercados regionales estadounidenses no logran ser abastecidos por la producción interna, por lo que importan de otros países como: China, Ecuador, Indonesia, India México, Tailandia, y Vietnam. En este escenario, India es quien ha logrado posicionarse como el principal abastecedor de estos requerimientos de camarón. Uno de los retos es contrastar la competitividad que guardan estos países ^{(Research and Markets, 2019)}, ^{(Prasad, 2020)}.

Los indicadores prácticos para determinar de manera indirecta las ventajas que tiene un país respecto a otros, son conocidas como ventajas comparativas reveladas, las cuales se utilizan para hacer referencia de las diferentes formas de producción del ámbito doméstico, en comparación con los principales competidores en términos de ingresos generados. Lo anterior tiene como propósito evaluar el desempeño competitivo, productivo y comercial que experimenta un país en un período determinado ^{((Ballasa, 1965)}; ^{(Vollrath, 1991)}; ^{(Arias & Chacón, 2000)}; ^{(Arias & Segura, 2004))}.

De acuerdo con ^{(Ricardo, 1817)}, el concepto de ventaja comparativa explica como las naciones que poseen cierta habilidad para producir algún bien con determinado capital, lo harían con el fin de intercambiarlo con otro país que lo requiere, y se infiere que el otro país que posee cierta habilidad de producción de otro bien también lo intercambiará; hecho que explica el comercio internacional. Cabe mencionar que el autor dejó sin resolver la determinación efectiva de intercambio. Fue con los aportes de ^{(Mill, 1834)} que se demostró, la existencia de un intervalo para la razón de precios de los bienes intercambiados dentro del cual ambos países ganan adoptando la especialización.

Para los efectos de este trabajo se acota el concepto desde la perspectiva teórica económica ^{(Porter, 2008)}, donde la ventaja competitiva se construye sobre los factores que determinan la ventaja comparativa, lo que permite identificar formas de generar más beneficio para el consumidor y con ello obtener ventajas competitivas, concepto que se refiere a hacer el mayor esfuerzo para lograr la fluidez de los procesos centrales de la empresa basado en la cooperación.

El objetivo general del trabajo es estimar el desempeño competitivo de México en las exportaciones de camarón en el mercado estadounidense durante el período 1989-2019. Bajo la hipótesis que existe un desplazamiento competitivo del camarón mexicano en el mercado de Estados Unidos de América.

Comercio internacional del camarón: Principales exportadores hacia los Estados Unidos

Para llevar a cabo un análisis del desempeño competitivo de un bien, resulta importante conocer el escenario donde los países llevan a cabo las transacciones, lo cual les permite posicionarse con un desempeño determinado. Dentro de este escenario, el camarón sitúa a los mercados estadounidenses como el mercado objetivo en el comercio internacional; ya que ocupa la primera posición mundial en la demanda de dicho bien. Para satisfacer por completo la demanda interna, acude a países como China, Ecuador, Indonesia, India México, Tailandia, y Vietnam según datos de la Comisión Internacional de Comercio (USTIC por sus siglas en inglés) ^{(USTIC, 2020)}.

Los tipos de camarón más apreciados en dichos mercados son: Litopenaeus vannamei (blanco) y L. stylirostris (azul), adicionalmente desde el punto de vista de los consumidores de los Estados Unidos, pueden ser mezclados y vendidos como camarón blanco occidental. Los consumidores norteamericanos parecen preferir el sabor de P. vannamei sobre el de P. monodon ^{(FAO, 2005)}.

Como se puede observar en la Figura 1, la producción de camarón ecuatoriana y mexicana declinaron desde 1999, debido a la presencia del WSSV (virus de la mancha blanca, por sus siglas en inglés) proveniente de países asiáticos que la tuvieron con antelación. Particularmente India e Indonesia, Tailandia y posteriormente Vietnam, tomaron ventaja de esa situación e incrementaron sus ventas. Aunque las importaciones de Estados Unidos están creciendo a un ritmo sostenido, este aumento de ventas coincide con una disminución en las demandas de Japón y Europa otros clientes importantes para los productores internacionales.

Fuente: Elaboración propia con datos ^{USITC 2020}.

Figura 1 Importaciones estadounidenses: camarón 1989-2019. 

Si el cultivo de L. vannamei continúa creciendo en Asia, la producción mundial de esta especie rebasará todas las otras especies de camarón, esto implica que se podría sobrepasar el tamaño actual del mercado. El resultado sería la caída del precio y habría una competencia muy fuerte entre los productores de los países asiáticos y latinoamericanos, con mayores requerimientos de costo beneficio y mejoramiento de la eficiencia en el cultivo. Todo esto también estaría contra los antecedentes del actual caso de antidumping del camarón de granjeros y de los pescadores de los Estados Unidos. ^{(WTO, 2020)}.

Una de las características de un productor de camarón es ser un tomador de precios, ante esto es necesario considerar que los precios del producto que logra, y de los insumos que utiliza en el proceso de producción ya están dados o establecidos; razón por la que no hay mucho que pueda hacer en el medio externo. En este sentido, la eficiencia que puede lograr en la producción es hacia adentro; es decir, en la parte operativa de la producción. Por ejemplo, pesos promedios semanales, consumo de alimentos semanales, parámetros de calidad de agua, monitoreo de la salud y los datos de nuevas siembras.

El productor, también considerará datos históricos de producción, ya que esta información contendrá la sobrevivencia obtenida en determinado ciclo productivo. Estos datos, le servirán al productor para determinar lo sucedido en la granja y tomar correcciones o conocer cómo se dieron determinados procesos, y le permitirá desarrollar la capacidad de pronosticar, así como lograr la eficiencia buscada. En el mundo de la producción acuícola, las herramientas de registro e interpretación enriquecen la capacidad de los productores para tomar decisiones más pertinentes y competitivas, con el fin de lograr ventajas en un mundo cambiante de precios ^{(Córdova, 2019)}.

En la Figura 2 se observa que el país productor preferido por los consumidores estadounidenses había sido Tailandia, que por más de 20 años hasta 2011 cuando logró vender al mercado estadounidense casi 1,800 millones de dólares, había mantenido cuotas de mercado entre el 30% y el 50%. Pero a partir de la denominada crisis de los antibióticos, vio disminuidas sus ventas en casi un 70% a niveles que en 2019 apenas sobrepasaron los 500 millones de dólares anuales. Esto da cuenta de la alta dependencia de las ventas con respecto al cumplimiento de las regulaciones sanitarias. Un ejemplo de lo anterior, lo argumenta ^{(Madeline, 2020)}, quien explica que las principales razones detrás de las prohibiciones a la importación de camarón a los EE. UU. En 2016-2018 fueron: la presencia de salmonela; residuos de fármacos/antibióticos; se descubrió que el producto estaba “sucio” o no apto para el consumo; contenía nitrofuranos; y contenía cualquier otro "aditivo alimentario inseguro".

Fuente: Elaboración propia con datos ^{USITC 2020}.

Figura 2 Importaciones estadounidenses: cuota de mercado de los principales países 1989-2019. 

La situación en gran medida ha dado lugar al crecimiento y posicionamiento de India e Indonesia como principales proveedores, ya que actualmente acaparan más del 60% las importaciones de EEUU. Ambas naciones, en 1989 abastecían menos del 10% de la demanda, mientras México cubría el 25% de la demanda. Treinta años más tarde, para 2019, la cuota mexicana cae hasta un margen apenas superior al 6%.

Es notorio además el decrecimiento de países como China, con el que en 1989 México disputaba la segunda posición, mostrando el primero cuotas de mercado similares al 25%, y por su parte el más fuerte competidor latinoamericano Ecuador con un liderazgo del 29% de la cuota de mercado, por encima de China y México que durante el periodo tuvieron un desempeño descendiente, y los ha posicionado a cuotas de mercado actuales del 5% y 6%, respectivamente.

2.- Método

3.- Resultados

El análisis de las operaciones individuales de los siete países con mayores exportaciones de camarón a los Estados Unidos, permite establecer un patrón de comportamiento del Índice de Ventaja Revelada de Exportación de Camarón (IVREC), en torno a los importes comercializados con el mayor mercado mundial, permitiendo ver la brecha correspondiente al indicador en comparación con los competidores dentro de un lapso representativo.

Como se menciona en apartados anteriores, los principales países que componen al mercado interno son: China, Ecuador, México, India, Indonesia, Tailandia y Vietnam. Siendo congruentes con esto se analizaron los datos de estos países para el periodo propuesto 1989-2019.

Fuente: Elaboración propia con base en datos ^{USITC 2020}.

Figura 3 Exportaciones de camarón de México e índice de ventaja revelada de exportación (dólares de EE.UU). 

El IVREC de México al inicio del periodo muestra un desempeño más cercano al 1 del indicador de ventaja competitiva, a partir de ahí la Figura 4 muestra un comportamiento aleatorio teniendo un valle pronunciado en 1992 y recuperándose hasta alcanzar un máximo en el año 2000. En congruencia con la bibliografía citada, se observa el comportamiento discrepante entre las líneas de exportaciones y de IVREC, indicando que aun cuando el valor de las exportaciones muestra un comportamiento ascendente la ventaja comparativa revelada ha disminuido.

Fuente: Elaboración propia con base en datos ^{USITC 2020}.

Figura 4 Exportaciones de camarón de China e índice de ventaja revelada de exportación. 

El conjunto de los datos muestra una coincidencia de la caída de manera sostenida del índice, respecto a la participación relativa de México en el mercado; es decir que covarían más próximamente la cuota de mercado y el IVRE del camarón mexicano en el largo plazo, confirmando la escaza inversión en el sector y los efectos de las epizootias.

En la Figura 4 se muestra el comportamiento del importe de las exportaciones de China, la cual muestra descensos y ascensos puntuales, pero el declive en la tendencia del IVREC es menos pronunciada en comparación con la de México Figura 3. Un hecho que es notorio, es que tanto el importe de las exportaciones con el índice tiene una tendencia creciente, aunque muestran una caída para 2019.

En el caso de Ecuador (Figura 5), que ocupaba el primer sitio al inicio del periodo con una participación de mercado del 29%, muestra un indicador de ventaja competitiva más cercano al primer digito que sus más cercanos competidores, China y México, pero ve disminuido el desempeño de su índice hacia el final del periodo con un IVREC menor a 0.4. Aun cuando mantiene su nivel de ventas a EU, presenta una fuerte caída en el periodo 1993-1999, retomando las ventas por encima de los 500 millones de dólares anuales hasta el año 2010.

Fuente: Elaboración propia con base en datos ^{USITC 2020}.

Figura 5 Exportaciones de camarón de Ecuador e índice de ventaja revelada de exportación (dólares de EE.UU.). 

La Figura 6 muestra que las exportaciones de India a los Estados Unidos de América, tienen un comportamiento exponencial sostenido durante el periodo, así como en su índice de ventaja competitiva incluso, reposicionando el índice al final de periodo por encima del crecimiento de sus exportaciones, las cuales logran rebasar los $2.5 billones de dólares y con un IVREC que supera los 2.5.

Fuente: Elaboración propia con base en datos ^{USITC 2020}.

Figura 6 Exportaciones de camarón de India e índice de ventaja revelada de exportación (Dólares de EE.UU.). 

Tailandia, como se indicó anteriormente, mantuvo la primera posición durante la mayor parte del periodo evaluado entre 2000-2009, manteniendo un IVREC que se acercó al 3er dígito y con fluctuaciones acordes a los volúmenes de exportación, pero tras las restricciones impuestas por el uso indiscriminado de antibióticos, no ha logrado reposicionarse, aun cuando se observa un alza momentánea en el periodo 2005-2011. Esto ha tenido como consecuencia un descenso en el IVREC hasta el 0.4 del indicador.

Fuente: Elaboración propia con base en datos ^{USITC 2020}.

Figura 7 Exportaciones de camarón de Tailandia e índice de ventaja revelada de exportación (dólares de EE.UU.). 

Por su parte indonesia, muestra una similitud con el principal competidor, India, pues en la Figura 8 se observa un comportamiento exponencial de las exportaciones, sostenido durante todo el periodo, así como su índice de ventaja competitiva incluso al final de periodo. Sin embargo, no logra reposicionarse por encima del crecimiento de sus exportaciones, que casi alcanzan los $1.5 billones de dólares, con un IVREC que apenas supera la unidad del indicador, muy por debajo del principal competidor India.

Fuente: Elaboración propia con base en datos ^{USITC 2020}.

Figura 8 Exportaciones de camarón de Indonesia e índice de ventaja revelada de Exportación (dólares de EE.UU.). 

En el caso de Vietnam, muestra un desempeño distinto al mostrado por los países dentro del análisis, ya que el crecimiento de sus exportaciones y el incremento del índice mantienen una amplia brecha, a pesar de que el embargo de la post-guerra le fue levantado hasta 1994, logra al cierre del periodo posicionarse por encima de: Ecuador, China y México que al inicio del periodo cubrían casi el 80% de las importaciones hacia los EU.

Fuente: Elaboración propia con base en datos ^{USITC 2020}.

Figura 9 Exportaciones de camarón de Vietnam e índice de ventaja revelada de exportación (dólares de EE.UU.). 

4.- Conclusiones

Entendida la competitividad como la capacidad que tiene un país o una empresa para, proporcionalmente, generar más riqueza que sus competidores en mercados internacionales se observa que el importe de las exportaciones siendo el factor prevalente para determinar el IVREC, el comportamiento de este último se relaciona más con la cuota de mercado. Esto sugiere que una variable proxy del IVREC la representa la cuota de mercado del país.

Particularmente la oferta de camarón mexicano se ha mantenido de manera constante, generando ingresos para el conjunto de los productores nacionales entre los 250 millones promedio anual, para la mayor parte del periodo de análisis, y alcanzando hasta 400 millones de dólares anuales que se obtuvieron entre 1997 y 2001, con bajas significativas únicamente entre los años 1990 a 1992 cuando los ingresos promedio que se obtuvieron fueron del orden de 150 millones de dólares; es decir que variaron en un rango del 25% al 37%.

Aun cuando el consumo interno de los Estados Unidos se ha incrementado 600% en un periodo de más de 30 años, la producción de México se ha mantenido en un rango estable por debajo de los 500 millones de dólares anuales, lo que ha propiciado una caída sostenida en su cuota de mercado; esto puede ser por una baja tasa de inversión en el sector, es decir que no se han abierto nuevos espacios a la producción, y los efectos residuales de la serie de patologías que se han presentado en la región de mayor importancia para la producción, comprendida por los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit.

A nivel mundial, la acuacultura ha tenido un crecimiento continuo durante los últimos 40 años, siendo una de las ramas del sector primario con mayor tasa de crecimiento sostenido anual. Paradójicamente, a pesar que en México existen las condiciones ambientales, económicas y sociales para mantener o superar las tendencias internacionales, cifras oficiales muestran un crecimiento limitado (Cuellar, 2018).

En relación con la participación de los demás países que hoy son los mayores exportadores de camarón al mercado de consumo de los Estados Unidos, México muestra una disminución constante de su participación afectando con ello su índice de ventaja competitiva revelado de sus exportaciones IVREC, lo que algebraicamente representa una menor margen de ganancia por menor participación o en otros términos una deseconomía de escala.

Debido a que en el presente ejercicio no se evaluó el intervalo para la razón de precios de los bienes intercambiados, se debe proseguir en este sentido para determinar los parámetros dentro de los cuales nuestro país gana mayor cuota de mercado adoptando la especialización dentro del intercambio, para fortalecer su IVREC.