PYME de software en la frontera norte de México: desarrollo empresarial y construcción institucional de un cluster

Alfredo Hualde* y Redi Gomis **

* Profesor-investigador del Departamento de Estudios Sociales, El Colegio de la Frontera Norte, Escénica Tijuana-Ensenada km 18.5. Correo electrónico: ahualde@colef.mx

** Profesor-investigador del Departamento de Estudios Sociales, El Colegio de la Frontera Norte, Escénica Tijuana-Ensenada km 18.5. Correo electrónico: rgomis@colef.mx

Resumen

En Baja California, región fronteriza vecina del estado de California, un grupo de pequeñas y medianas empresas (PYME) de software se asociaron formalmente como cluster en 2004. En este artículo se describen y analizan varias dimensiones de esta sociedad con el objetivo de examinar las características de la acción conjunta de estas compañías y el grado de consolidación de la organización colectiva. Los resultados muestran que la organización y las redes entre esas firmas se orientan más a capacitarlas y certificarlas con base en las ayudas públicas que a fortalecer los proyectos de negocios entre ellas.

Palabras clave: industria del software; cluster; redes; organización; acción conjunta.

Abstract

In Baja California, a border region facing the US state of California, a group of small and medium-sized companies (PYME -in Spanish abbreviation) in the software industry associated formally as a cluster in 2004. This study describes and analyzes several dimensions of this group with the aim of examining the characteristics of these companies' joint action and the degree of consolidation of their collective organization. The results show that the organization and the networks between these firms are oriented more to training and certifying them based on public help strengthening business projects between them.

Key words: software industry; cluster; networks; organization; joint action.

Résumé

En Basse Californie, état mexicain voisin de l'état américain de Californie, un groupe de petites et moyennes entreprises (PME) de software se sont associées formellement comme cluster en 2004. Dans cet article, divers aspects de cette association sont décrits et analysés dans le but d'examiner les caractéristiques de l'action conjointe de ces sociétés et le degré de consolidation de leur organisation collective. Les résultats obtenus montrent que cette organisation et les réseaux construits entre ces firmes s'orientent vers leur habilitation et la certification de leurs produits sur la base des aides publiques plus que vers le renforcement de leurs projets d'échanges commerciaux mutuels.

Mots clés: industrie de software; cluster, réseaux; organisation; action conjointe.

Resumo

Na Baixa Califórnia, região fronteiriça vizinha do Estado da Califórnia, um grupo de pequenas e médias empresas (PYME) de software se associaram formalmente como cluster em 2004. Neste artigo se descrevem e analisam várias dimensões desta sociedade com o objetivo de examinar as características da ação conjunta destas companhias e o grau de consolidação da organização coletiva. Os resultados mostram que a organização e as redes entre essas firmas se orientam mais a capacitá-las e certificá-las com base os apoios públicos que a fortalecer os projetos de negócios entre elas.

Palavras chave: indústria do software; cluster; redes; organização; ação conjunta.

Introducción

Este interés también se explica por el hecho de que la industria del software es intensiva en conocimiento y puede generar empleos calificados y mejor remunerados, así como ambientes innovadores. Además, esta negocio requiere menor inversión inicial que otros.

México y otras naciones de América Latina, como Brasil, Costa Rica, Uruguay y Colombia, también tratan de incorporarse a este mercado en expansión.¹ En México, segundo país en importancia por el tamaño del mercado después de Brasil, se aprobó en 2002 el Programa Nacional para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) con el fin de estimular el desarrollo de este sector, siendo el único plan sectorial formalizado por la administración que concluyó a fines de 2006.

El PROSOFT ha tenido una dimensión netamente regional. Tanto en el diagnóstico del programa como en la administración de los recursos se ha incorporado esta dimensión con el objetivo de desarrollar clusters específicos en varias regiones del país o fortalecer los que ya venían operando.

En este trabajo nos proponemos analizar las particularidades del cluster emergente de Baja California (BC) a partir de los resultados de una investigación que permite exponer conclusiones significativas. Los objetivos principales son dos: por un lado, examinar el papel que desempeñan los diferentes actores, sobre todo desde una perspectiva de acción conjunta,² y, por otro, exponer aquellos factores que nos permiten evaluar si el cluster, tal como se denomina formalmente, ha experimentado o no una consolidación y en qué aspectos.

Los objetivos citados se vinculan con preocupaciones teóricas vigentes en la discusión internacional sobre el papel de los territorios y las regiones en el desarrollo, y con la necesidad de incluir en las políticas públicas actores diversos que actúan de manera conjunta en empresas, redes, e instituciones que se conectan de distintas maneras (Yoguel, 2000; Stumpo, 2005; Pietrobelli y Rabelotti, 2004; Casas, 2004; Hualde y Gomis, 2004).

Los clusters, al igual que los distritos industriales (Beccattini, 1994), los mundos de producción (Storper, 1997) o los sistemas regionales de innovación (Cooke et al., 2003; Cooke, 2004) se caracterizan por una serie de interacciones entre distintos actores: entre las propias empresas que establecen dinámicas conjuntas de cooperación y competencia; entre las compañías y las instituciones que como las universidades o los centros de investigación pueden proporcionar bienes públicos en un entorno regional; y entre los corporativos y los gobiernos locales para la creación de redes o asociaciones de carácter formal o informal, (Boscherini y Poma, 2000).

Los enfoques precedentes dan cuenta de una compleja configuración de relaciones susceptibles de incrementar la eficiencia colectiva (Schmitz, 1995).

Sin embargo, en las aglomeraciones de empresas hay distintos grados de cooperación e interacción. Guerrieri y Pietrobelli (2001) identificaron distintos tipos de clusters que reflejan estas diferencias. Mytelka (2000), por su parte, se refiere a tres: los informales, los organizados y los innovativos. Los clusters informales y organizados son las formas predominantes en los países en desarrollo. Los primeros generalmente se componen de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), cuyo nivel tecnológico es bajo con respecto a la frontera tecnológica, y su propietario tiene bajas capacidades gerenciales. Sus trabajadores tienen menor capacitación tecnológica y ponen poco énfasis en la capacitación. Los clusters organizados se caracterizan por un proceso de actividad colectiva orientados a obtener la infraestructura y servicios para el desarrollo de estructuras organizacionales diseñadas para solventar los problemas comunes. Aunque la mayoría de las firmas en estos clusters son pequeñas, algunas han logrado incrementar su nivel competitivo por medio de entrenamiento y aprendizaje. En términos de capacidades tecnológicas, éstas se han incrementado. La importancia de los clusters organizados recae en la cooperación y formación de redes entre agentes. Las compañías dentro de estos clusters tienen la capacidad de adaptar tecnologías, diseñar nuevos productos y procesos y lograr innovaciones.

A partir de las aportaciones sintetizadas anteriormente enfocamos el análisis del cluster de software de Baja California en los siguientes temas. En primer lugar, resumimos las particularidades de la industria del software como una actividad productiva en la que se fabrican productos y se suministran servicios; se basa en el conocimiento y la información y se organiza de diferentes maneras. Luego abordamos la descripción y el análisis del cluster de la entidad desde varias dimensiones reveladoras del grado de interacción entre los actores. Al final se presentan conclusiones.

Peculiaridades de la industria del software

La industria del software presenta varias características que tienen consecuencias prácticas. Para entender su dinámica es necesario diferenciar entre productos empaquetados y software a la medida (Bitzer, 1997; Cusumano, 2003; Mochi, 2006).⁴ Los productos, al igual que en otras industrias, tienen un grado importante de estandarización y se venden en mercados masivos. El software a la medida se adapta a las necesidades del cliente y, por tanto, tiene características únicas. Sin embargo, las diferencias en la práctica no resultan tan nítidas ya que, por una parte, los desarrollos a la medida constituyen un producto terminado y, por otra, los productos empaquetados necesitan personalización, actualización y mantenimiento, lo cual representa oportunidades para empresas que no necesariamente son las que los desarrollan. Este tipo de actividades es cada vez más importante por la tendencia a que el software se presente en módulos con la consiguiente fragmentación de los procesos productivos.

Por otro lado, existen actividades relacionadas con la industria del software como consultoría, actividades de mantenimiento, soporte e integración que, en general, se orientan a la satisfacción de una necesidad específica del cliente.

Las características técnico-productivas de las distintas actividades que comprende la industria del software dan lugar a diferentes relaciones entre empresas y, por tanto, a una geografía diferenciada de las mismas. El software a la medida se desarrolla mediante una estrecha y constante interacción con el cliente. De ahí que la subcontratación se haya presentado de manera masiva en los procesos más simples y estandarizados (Leamer y Storper, 2001).

El software en paquete está dominado por grandes empresas trasnacionales; necesita grandes inversiones y redes importantes de comercialización, por lo que hay grandes barreras a la entrada. El software a la medida ofrece más posibilidades. Sin embargo, pocas compañías se especializan de manera exclusiva en una u otra actividad. De hecho, los productores cada vez obtienen mejores beneficios de los servicios de mantenimiento o actualización (Cusumano, 2003).⁵

La industria del software en México

En México, el mercado del software todavía está muy poco desarrollado. En 2005, el mercado de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) llegó a 8,254 millones de dólares, de los cuales el software en paquete alcanzó los 817 millones de dólares y los servicios sumaron 2,311 millones de dólares, casi tres veces más que aquél (Mochi y Hualde, 2007). Las compañías tienen un tamaño muy inferior al del promedio internacional, que es de 250 empleados (Secretaría de Economía, 2002), y se identifican grandes desigualdades entre ellas. Junto a un puñado de grandes empresas, sobre todo extranjeras y algunas nacionales, varios cientos de PYME desarrollan principalmente servicios a la medida. Además, el software desarrollado por las firmas especializadas tiene un valor mucho menor que el que elaboran universidades, instituciones públicas y grandes empresas no especializadas en software (Mochi y Hualde, 2007; Ordóñez, 2006). A final de cuentas el software propietario es más importante que el software libre, aunque existen ejemplos interesantes de esta última modalidad.

El PROSOFT tiene un significado importante porque logró poner en contacto a las empresas, iniciar proyectos y crear redes. En cierto sentido, significa que el gobierno mexicano pasó de una actitud pasiva de laissez faire a diseñar una política de acompañamiento o "maridaje" (husbandry) con las empresas (Parthasarathy, 2004). Empero, desde nuestro punto de vista, no se ha dado una evaluación detallada del mismo.

El cluster de software de Baja California

En 2004 se constituyó formalmente el denominado Cluster de Software y Tecnologías de la Información de Baja California —conocido como TI@Baja— con la participación inicial de 26 empresas y que a finales de 2006 ascendían a 42. El nacimiento de esta organización tiene relevancia por varias razones. En primer lugar, porque es un esfuerzo que surge desde los propios empresarios.⁷ En segundo, en una región fronteriza, donde las grandes maquiladoras multinacionales dominan la industria, la iniciativa tiene un componente a todas luces novedoso.⁸

Características de la industria del software en Baja California

¿Cuáles son las características más importantes de las empresas de software asentadas en BC? En esta parte del trabajo sintetizamos los siguientes aspectos para dar una visión general de las mismas: a) la caracterización del tejido empresarial; b) el tipo de firmas presentes en la región y las relaciones entre ellas; c) el mercado en el que se insertan; d) el entramado institucional de la región, y; e) la experiencia de las compañías integradoras como una modalidad de asociación de algunas de las industrias del cluster.⁹

Empresarios

Dos aspectos relativos a los empresarios resultan relevantes de acuerdo con los objetivos de este trabajo. Uno de ellos tiene que ver con la formación escolar y profesional; el otro, con la trayectoria laboral en un colectivo fundamentalmente masculino de entre 40 y 50 años.

Empresas

Las compañías de software de Baja California surgen en su mayoría en los años noventa, y su crecimiento se ha mantenido bastante regular desde la segunda mitad de esa década y en lo que va de la actual. Se concentran principalmente en Tijuana y Mexicali, y hay algunas en Ensenada y Tecate.

Aunque el empleo promedio ha crecido en los últimos años, siguen siendo, como en el resto del sector en México, esencialmente microempresas con menos de 15 empleados. En 2001, cuando se inició el proceso de creación del cluster, las compañías encuestadas en un estudio sobre el sector tenían en promedio unos cinco empleados (Deloitte and Touche, 2003), pero según la encuesta de nuestro estudio, éstos aumentaron a 13. Ahora bien, más significativo que la cantidad de empleados es el volumen de ventas. Sólo un quinto de las empresas tiene ventas anuales por encima de los 500 mil dólares. La mitad vende en un rango de 100 mil a 500 mil dólares y casi la tercera parte están por debajo de este último rango.

Un dato definitorio es que todas las empresas son de capital nacional y surgieron esencialmente a partir de ahorros personales. Ninguna se había desarrollado al amparo de préstamos bancarios o capital de riesgo. En este cuadro, sin embargo, tres compañías siguen dinámicas diferenciadas de las PYME. Se trata de Zentrum, Grupo Tress y Softtek.

La mayor firma de software en Baja California es Zentrum, un centro de desarrollo de TELMEX, la empresa mexicana de telecomunicaciones del Grupo Carso que se disputa la primacía del mercado latinoamericano con Telefónica, de España. Zentrum da empleo a unas 350 personas que trabajan tanto en el diseño de productos de software como en el de servicios a la medida.

Otra empresa que destaca en la región es el Grupo Tress, que desde los años noventa desarrolló un software dedicado a la gestión de nóminas utilizado por una gran cantidad de maquiladoras. El Grupo Tress, con sede en Tijuana, tiene oficinas de venta en varias ciudades mexicanas y una más de desarrollo en Monterrey.

Finalmente, la instalación de Softtek en Ensenada, la mayor compañía mexicana de software, en marzo de 2006, con una inversión inicial de 1.4 millones de dólares, viene a reforzar las capacidades de la región. Softtek, a fines de 2006, contaba con más de 200 desarrolladores, y varios clientes importantes en California y entre las maquiladoras de la región. Para fines de 2007 se espera que su nómina haya aumentado a 400 desarrolladores.

¿Cuáles son las relaciones entre las compañías que conforman el cluster? Entre las PYME, varios empresarios manifestaron en entrevistas que habían colaborado entre sí; sin embargo, en conjunto esta interacción no la consideran importante. Varias respuestas de la encuesta relativas al aprendizaje y la innovación indican que el agente fundamental en este sentido es el cliente, más que las universidades, los centros tecnológicos u otras empresas del propio sector.

En conjunto, por tanto —aunque las empresas no están aisladas— no mantienen redes de negocios densas, sino que parece haber sobre todo interdependencias no comerciales (Storper, 1997), con intercambios de información acerca de aspectos técnicos y contactos con clientes (know who), o sobre actividades en contactos informales. Las relaciones de negocios estables se limitan a algunas de las denominadas compañías integradoras, que analizaremos más adelante.

En términos globales, las empresas del sector se orientan más hacia los servicios de software, que representan la actividad medular para 53% de ellas. Sin embargo, no hay una suerte de división del trabajo nítida entre compañías. Por el contrario, el rasgo más distintivo es la combinación de ambos tipos de actividades, productos y servicios en la misma unidad de negocios. Un resultado importante es que los usuarios a quienes se destinan finalmente los productos y servicios son en esencia consumidores corporativos, no individuos, destacando entre ellos otras firmas. Como clientes importantes sobresalen las maquiladoras, el comercio —como farmacias y gasolineras—, el turismo —como hoteles y restaurantes— y, en menor medida, las dependencias de gobierno. Se observa una diversificación importante en la cartera de clientes, pues los tres principales suponen un promedio de ventas de 60% del total.

En cuanto a productos se refiere, los tipos de software más importantes son el de gestión (control de nóminas, recursos humanos), el de comercio exterior y el de cuestiones fiscales (maquiladoras) y aplicaciones verticales.

Los servicios más importantes son los siguientes:

• Servicios en productos no propios, con 30% del total, e incluye no sólo la venta de los mismos, sino también su adaptación, integración y mantenimiento;

• Consultoría, con 28% del total y

• Desarrollo a la medida, con 23% del total.

Aunque en muchos casos se ha tratado de aprovechar la condición fronteriza (maquiladoras como cliente importante, software de importación/exportación y agencias aduanales, etcétera), no hay una especialización clara. Más bien existe una diversificación relativamente amplia de actividades productivas. Esta diversificación puede ser un obstáculo para un proyecto colectivo, pero no para la rentabilidad de las compañías que pueden combinar distintos tipos de actividades. De cualquier manera, es importante señalar que las empresas de la región tienen una presencia destacada en actividades creativas de mayor valor agregado que la escritura del código. De hecho, en la opinión de algunos empresarios entrevistados, en la región se va hacia una especialización que apunta a la consultoría.

En relación con la tecnología usada para el desarrollo por parte de las firmas entrevistadas, un aspecto llamativo es que muy pocas utilizan el software libre. Así, por ejemplo, un examen de los proyectos realizados por estas empresas nos muestran tres datos definitorios: a) 1.5% fue para el sistema operativo Linux; b) 3% fue con bases de datos de licencia libre [MySQL, Postgress], y c) 5% utilizó el lenguaje java.¹⁰

El mercado de estos productos y servicios se encuentra fundamentalmente dentro de las fronteras de México, sobre todo en la misma localidad. Un tercio de las empresas encuestadas exportan, aunque el peso de las ventas sobre el total es de menos de 8% en promedio. A pesar de ser un cluster fronterizo con Estados Unidos, y que se propuso penetrar el mercado de outsourcing en el sur de California, las naciones centro y sudamericanas constituyen, en conjunto, un destino de exportación algo más importante que el país vecino.

En cualquier caso, el objetivo de exportar a Estados Unidos no ha sido abandonado, sobre todo por parte de una de las integradoras. Ahora bien, en las entrevistas se menciona que las empresas no han alcanzado madurez organizativa y comercializadora suficiente para atravesar la frontera norte. Por tanto, la proximidad geográfica no es, en este caso, un factor suficiente para mantener una relación de intercambio fluida, sino que las diferencias organizativas, productivas y culturales representan trabas importantes.

Las observaciones anteriores con respecto a las opciones de mercado tienen un reflejo en la ubicación geográfica tanto de los clientes como de los competidores. Para los tres principales clientes la misma localidad es la ubicación más importante, seguida por otra localidad fronteriza y por otra no fronteriza, El lugar de clientes en el extranjero es poco importante en todos los casos.

Sin embargo, la ubicación en la misma localidad es más valiosa a medida que disminuye la importancia del cliente. Estos resultados indican que las compañías han ido diversificando su clientela hacia fuera de la localidad. En general, los resultados del estudio apuntan a que las empresas del cluster de software operan, por tanto, en un mercado básicamente nacional, donde el peso de lo local y lo fronterizo todavía es fuerte. Las exportaciones siguen siendo para la mayoría de las firmas un objetivo pendiente.

Procesos de certificación

Otro elemento indicador de la consolidación de las empresas del software en el mundo es la certificación, a pesar de que los sistemas de certificación son más útiles y accesibles para las grandes debido a su costo y al tiempo que se invierte para obtenerla (Cusumano, 2004). En la encuesta se observa que menos de una quinta parte cuentan con algún tipo de certificación, aunque dos de ellas están en CMMI. Empero, un tercio se encuentra en proceso de adquirir una certificación, la mayor parte en la norma mexicana MOPROSOFT.¹¹ En las entrevistas los empresarios explican que la certificación contribuye a elevar la confianza del cliente en el servicio y, por tanto, las credenciales de la compañía. Esta opinión es sobre todo resaltada por quienes aspiran a que sus servicios sean subcontratados en Estados Unidos. Asimismo, la certificación ganará en importancia si la norma mexicana MOPROSOFT se convierte en un requisito exigido por las dependencias gubernamentales para sus proveedores de software.

La organización de las empresas

La mayor parte de las compañías encuestadas son independientes. Sólo se encontró un caso de pertenencia a un grupo nacional, aunque con autonomía en sus operaciones.

En líneas generales, se puede decir que las empresas de software de BC tienen una estructura interna flexible. Esto es, con una diferenciación formal poco clara de los puestos de trabajo. Esta estructura flexible es, sobre todo, palpable en las compañías más pequeñas. Tal polivalencia de funciones o falta de especialización observada se debe principalmente a las dificultades de los empresarios para responder de forma organizada a la actividad productiva, en especial cuando se acumula el trabajo. Esta problemática la perciben y se les observa una preocupación por los aspectos organizativos de su negocio y, en consecuencia, una tendencia a tratar de encontrar formas más eficientes de organizar el trabajo. El tema organizativo tiene una gran relevancia pues, como se ha observado en experiencias internacionales, la adquisición de este tipo de competencias ha sido fundamental para empresas de India, Israel e Irlanda (Arora, Gambardella y Klepper, 2005:185).

La organización del cluster

Redes, instituciones y formas de participación

Desde nuestra perspectiva, un papel fundamental en el apoyo al cluster en sus inicios lo tiene la agrupación regional de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones e Informática (CANIETI) de Baja California, en donde se agrupan algunos de los empresarios del software que tuvieron parte activa en la constitución de la delegación local de ese organismo en 2000. Después, la Secretaría de Economía (SEDECO) del estado de BC y el PROSOFT son las otras dos instituciones con un papel más decisivo en el desarrollo del cluster de tecnologías de información.

En un segundo círculo de influencia aparece Centris (agencia de apoyo a pequeñas y medianas empresas) y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior (CICESE), institución científica con sede en Ensenada.

La presencia del gobierno regional (estatal en México) es importante en procesos donde es necesario diseñar un proyecto común que concilie intereses particulares o grupales. En la práctica, el gobierno estatal está cumpliendo la función de gestionar los fondos otorgados al cluster por parte del PROSOFT, que ha tenido una curva de crecimiento constante. En este proceso debe ser una instancia importante de seguimiento a los proyectos y rendición de cuentas de los fondos invertidos.

Los gobiernos locales también podrían intervenir de forma decisiva en el apoyo al cluster al subcontratar una parte de los servicios que prestan los ciudadanos a las empresas de esos lugares. Éste es un aspecto previsto en el PROSOFT como una de sus estrategias, pero no parece tener una repercusión importante en el desarrollo de las compañías, pues pocas tienen como clientes a las instituciones públicas locales, aunque para alguna de ellas es sin duda el más importante.

La Universidad Autónoma de Baja California también forma parte de las instituciones que están tratando de adaptar sus planes de estudio a la demanda potencial del cluster mediante la creación de una maestría en Tecnologías de la Información y la firma de un convenio por 10 años con Softtek para que los estudiantes sean capacitados en la empresa y, en su caso, contratados por ella. En 2006 se ha logrado incorporar a otras dos universidades de la región, mediante convenios, a la dinámica del cluster; y con otras cuatro ya se encuentran convenios en proceso. Por último, se puede señalar la existencia de una línea de interacción transfronteriza que involucra al cluster con instituciones de Estados Unidos, aunque éste es sin duda el aspecto que evoluciona con mayor lentitud.

Las empresas integradoras¹²

Una de las características interesantes es la aparición reciente de las empresas integradoras, concebidas por la Secretaría de Economía como formas de organización empresarial de cuatro o más firmas, cuyo objetivo es elevar la competitividad de las compañías.

Aunque se han entrevistado a empresarios que forman representantes de las compañías integradoras, se necesita profundizar más en el tema. No obstante, hay algunas cuestiones importantes que son reveladoras de la dinámica de las redes en cluster.

En primer lugar, como se dijo antes, el cluster de software surge en parte como una cristalización de una serie de redes socioprofesionales que se habían venido cimentando en la región durante los años noventa. Con la formalización del cluster, algunas de estas redes no desaparecen, sino que continuaron operando de manera activa para traducirse en nuevos acuerdos y alianzas ahora concretados como empresas integradoras. Las integradoras son también un producto de nuevas redes y alianzas que comienzan a surgir tras la formalización del cluster y que podría haber sido el detonante expresado en INTAN. En el caso de la integradora IMEDIS, responde incluso a un objetivo de especialización en software médico que propicia una asociación con un laboratorio de este sector.

En general podría decirse que las empresas integradoras representan en la actualidad la manifestación más clara de las redes empresariales en el sector. Sin embargo, la habilidad de estas integradoras para desarrollar negocios conjuntos es un proceso lento, y no en todos los casos igualmente satisfactorio. Sin embargo, en cada caso se han presentado procesos de aprendizaje importantes, reconocidos por todos los que han venido participando de estos proyectos. Una de las lecciones se refiere a la dificultad de exportar en el mercado de Estados Unidos; un segundo aspecto, se refiere al problema para establecer alianzas entre compañías con capacidades diferenciadas; finalmente, la construcción de la confianza es un tema que también se ha erigido en un obstáculo para emprender negocios conjuntos.¹³

Conclusiones: significado del cluster y desafíos a futuro

La información obtenida en nuestro trabajo de campo y las interpretaciones de los actores de la industria del software en BC lleva a conclusiones interesantes y suscita nuevas preguntas. La asociación de empresas e instituciones de apoyo al cluster se encuentra todavía en una fase temprana si se compara con otros proyectos similares. Por ejemplo, el cluster del salmón en Chile tardó casi 10 años en superar una primera etapa de aprendizaje (Pietrobelli y Rabellotti, 2004), por lo que el caso del software bajacaliforniano es un proyecto todavía emergente.

En nuestro caso observamos que participan diferentes actores con un protagonismo que cambia en el tiempo. Se modifica su papel y también la conformación de las redes que surgen en torno al mismo. La red nacional alrededor del PROSOFT interactúa con las redes empresariales locales, por lo que la institucionalidad próxima al programa cobró hasta finales de la administración anterior una mayor importancia.

En lo que se refiere a las empresas, se da una ampliación del cluster y un cierto crecimiento de algunas de ellas. Se instala en la región una compañía como Softtek, que, si bien no ha creado todavía redes de negocios con las PYME, tiene sin embargo una importancia evidente en la creación de empleo y, tal vez a futuro, en la expansión de conocimientos ligados con el desarrollo de software a la medida. De hecho, algunos estudios sobre experiencias internacionales muestran que las economías de aglomeración en los casos estudiados no son tan importantes como el papel de las compañías líderes instaladas en una primera fase en las regiones donde se desarrolla software (Arora, Gambardella and Klepper, 2005:201).

Las relaciones entre las PYME son, sobre todo, horizontales sin jerarquías claras. Aunque no hay un flujo de colaboración importante entre ellas, sin embargo el PROSOFT y el propio cluster han servido para fomentar el conocimiento entre los empresarios y los flujos de información respecto a lenguajes, técnicas y problemas comunes. El cluster presenta una geometría asimétrica y variable. Las integradoras podrían conformar un núcleo más consolidado, pero su avance para emprender negocios conjuntos es lento. Las redes de empresas han sido definidas como un acuerdo entre un grupo limitado y claramente definido de firmas independientes que colaboran para alcanzar objetivos comunes de mediano y largo plazos, orientados hacia el desarrollo de la competitividad de dichos participantes (Stumpo, 2005). En este sentido, tanto las integradoras como el propio cluster se ajustan a la definición. Empero, algunos de esos objetivos avanzan lentamente.

El objetivo de hacer nearshore outsourcing con California, dada la vecindad geográfica, no se ha conseguido a pesar de los acuerdos con una empresa estadounidense que se propuso actuar como intermediaria. Una de las integradoras no abandona, sin embargo, este objetivo. Pero en la realización de negocios conjuntos la construcción de la confianza mutua es indispensable como apuntan muchos trabajos. Es una condición de competitividad territorial porque permite estimular las relaciones de cooperación entre compañías, intercambiar información delicada y comprometer recursos económicos.

En lo que se refiere a la oferta de técnicos y profesionales, en comparación con otras entidades de México, como Nuevo León o Jalisco, el ofrecimiento en la región es de menor importancia cuantitativa. Sin embargo, varias universidades públicas y privadas han creado nuevas carreras y al menos un posgrado (en la Universidad Autónoma de Baja California) orientados a las tic. La instalación de Softtek en terrenos de la UABC, y en estrecha colaboración con la universidad, es un dato de gran interés que debe tomarse en cuenta para análisis futuros.

El sector de software en BC tiene ante sí desafíos importantes: el primero es lograr nuevos mercados y hacer rentables y organizadas a las empresas. Por otro lado, necesitan avanzar en el aprendizaje que supone actuar de forma colectiva sin anular los impulsos individuales de compañías que son desiguales. Lo anterior significa la creación de reglas de acción, de mecanismos y procedimientos que den agilidad al cluster de manera acordada, para lo cual se necesita avanzar hacia un mayor nivel de "confianza estratégica".

Para avanzar en el objetivo de exportar sería necesario definir si las empresas individuales o las integradoras tienen capacidad para hacerlo o el cluster debería presentar una especialización en productos o servicios o proyectos específicos, de manera que fuera identificable desde el exterior con una imagen concreta de competencias y capacidades.

Así pues, las compañías de software aparecen como una opción potencial de desarrollo endógeno que, sin embargo, todavía no tiene una incidencia importante en el empleo, ni en la modernización de la economía local. Para lograr este objetivo los gobiernos regionales podrían tomar iniciativas más amplias de difusión de las tic en las cuales las empresas ya existentes y los free lance pudieran desarrollar actividades económicas con un sentido y una repercusión territorial más importantes.

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Notas

La investigación forma parte del proyecto interinstitucional 45550 PYMES: Redes de Conocimiento, Actividad Innovativa y Desarrollo Local, financiado por el CONACYT de México y del proyecto PAPPIT de la UNAM "Redes de conocimiento y aprendizaje interactivo: el papel del capital social en el desarrollo regional".

¹ Conviene señalar que en los países mencionados el desarrollo de la industria tiene características muy distintas. Está más orientada a las exportaciones en el caso de India, Irlanda e Israel, pero es mucho más dependiente del mercado nacional en China y Brasil, aunque con tendencias recientes a la apertura en los mercados internacionales (Botelho et al, 2003). En las naciones latinoamericanas la experiencia hindú y de otros países se contempla con gran interés pues revela una posibilidad latente de aprovechar los beneficios del offshore outsourcing. Sin embargo, ello no quiere decir que las posibilidades que ofrecen los mercados nacionales o los propios mercados latinoamericanos carezcan de importancia. De hecho, la factibilidad de expansión para las firmas locales es mayor en los mercados nacionales o en los de los países vecinos por los menores requisitos en cuanto a calidad, entrega y, en determinados casos, complejidad de la operación.

² La acción conjunta conscientemente perseguida es retomada de Schmitz y toma tres formas diferentes: acción conjunta en encadenamientos verticales, en encadenamientos horizontales y en encadenamientos horizontales multilaterales entre un número importante de productores locales, particularmente por medio de instituciones tipo cluster, como asociaciones de negocios y centros de servicio de desarrollo de negocios (Pietrobelli y Rabelloti, 2004).

³ La encuesta se aplicó a los propietarios de las empresas y, además de recoger información sobre estos empresarios, las áreas de indagación más importantes sobre las empresas fueron: 1) actividad económica; 2) estrategias; 3) competencias laborales y profesionales; 4) actividades de aprendizaje; 5) innovaciones; 6) certificaciones y procesos de calidad; 7) interacciones con otras organizaciones de la localidad, y 8) evaluación del entorno y las políticas públicas.

⁴ Una tercer tipo de producto es el denominado software embebido (embedded) que es incrustado en diferentes productos como computadoras, sensores, controladores y otros más, generalmente electrónicos. Este software exige una serie de capacidades técnicas que integren el aspecto hardware y el software, ya que surge de las interfaces entre ambos.

⁵ Estas características son factores explicativos importantes del desarrollo de la industria en determinados territorios. Los otros factores son los recursos de "capital humano", el papel del Estado y las instituciones territoriales, y las formas de organización de la industria (Arora y Gambardella, 2004).

⁶ Las estrategias, en cuestión, son las siguientes: 1) Promover las exportaciones y la atracción de inversiones; 2) Educación y formación de personal competente en el desarrollo de software, en cantidad y calidad convenientes; 3) Contar con un marco normativo y promotor de la industria; 4) Desarrollar el mercado interno; 5) Fortalecer a la industria local; 6) Alcanzar niveles internacionales en capacidad de procesos; 7) Promover la construcción de infraestructura física y de telecomunicaciones (Secretaría de Economía, 2002). Tal cantidad de estrategias dificulta evaluar las prioridades reales sobre todo en lo que se refiere a la dualidad mercado interno vs mercado externo.

⁷ En las entrevistas, varios empresarios se refirieron al sentido de propiedad sobre su empresa y a la dificultad de compartir la toma de decisiones con otros.

⁹ Los resultados de una encuesta a 30 compañías en el marco del proyecto citado al principio nos permitirán presentar una caracterización del empresariado, así como un perfil de las industrias, que en conjunto contribuyan a caracterizar el tejido en la materia, propio del sector en el territorio. Entrevistas semiestructuradas realizadas a los mismos encuestados representan otra fuente de información importante para la presentación de esta parte del documento, así como la asistencia constante a presentaciones del cluster y actividades organizadas por las cámaras empresariales relacionadas con el sector.

¹⁰ Una de las empresas de Tijuana, que realiza aplicaciones para web, sólo desarrolla sobre la plataforma de modalidad libre PHP.

¹¹ El Modelo de Procesos para la Industria de Software (MOPROSOFT) tiene por objetivo proporcionar a la industria mexicana, y a las áreas internas dedicadas al desarrollo y mantenimiento de software, un conjunto integrado de las mejores prácticas basadas en los modelos y estándares reconocidos internacionalmente, como ISO 9000:2000, CMM-SW, ISO/IEC 15504, PMBOK, SWEBOK, entre otros.

¹² La información en esta sección se obtuvo a partir de entrevistas que sirvieron para la elaboración de la tesis de Maestría en Desarrollo Regional: Pérez, Miguel Ángel, Redes productivas en el cluster de la industria de software de Baja California: el caso de las empresas integradoras de Mexicali y Tijuana, 2005, El Colegio de la Frontera Norte, 2006.

¹³ Entrevistas con empresarios de empresas integradoras en Tijuana y Mexicali y tesis de maestría, Pérez (2006).