Comercio exterior del sector porcino mexicano
Foreign trade of the swine sector of Mexico
Encarnación Ernesto Bobadilla–Sotoa, Angélica Espinoza–Ortegaa, Francisco Ernesto Martínez–Castañedaa
a Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR). Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX). Ignacio López Rayón 510. Sur. Cuauhtémoc. 50130. Toluca, Estado de México, México. Tel. (722) 296 55 52. fernestom@yahoo.com.mx. Correspondencia al último autor.
]]>Recibido el 5 de julio de 2011.
Aceptado el 15 de septiembre de 2011.
Resumen
El objetivo del presente trabajo fue analizar la dinámica del comercio exterior porcino mexicano, y el efecto de las importaciones de productos porcinos en el desplazamiento y sustitución de la producción en México. Para la dinámica se analizaron las tasas de crecimiento (decremento) y las variaciones tanto en volumen y valor del subsector, de las fracciones arancelarias agrupadas en dos grandes rubros: a) animales vivos y b) carnes y despojos comestibles, que tienen un impacto directo en el desplazamiento y sustitución de la producción nacional. El desplazamiento y sustitución se calcularon con la suma de los valores de las importaciones, su relación con los pesos en canal de los animales durante los arios analizados, y su equivalente en porcentaje a número de animales. El estudio comprende de 1990 a 2008. La balanza comercial al inicio del estudio fue de –180 mil toneladas equivalente a 1.4 millones de cerdos desplazados y al 13 % de la producción nacional. Para el 2008, la balanza comercial fue –581 mil toneladas, los cerdos desplazados se incrementaron a 5.9 millones equivalente al 39 % de la producción nacional.
Palabras clave: Comercio exterior, Porcinos, Porcicultura mexicana, Importaciones, Exportaciones.
Abstract
The goal of present study was to assess Mexican swine trade dynamics and the effect of imports in displacement of domestic production. The dynamics analysis was performed using growth rates and changes in both, volume and value in each sub–sector, of two main tariff fractions: a) live animals and b) meats and edible offal that have a direct impact on domestic output. Both displacement and substitution were calculated through total import value, and their relationship with carcass weight during the analyzed period and live animal percentage equivalent. The present study was carried out from 1990 to 2008. Trade balance at the beginning of the study was –180 thousand tons, equivalent to 1.4 million displaced hogs or 13 % of domestic swine production. In 2008, the trade balance was –581 thousand tons, equivalent to 39 % of domestic swine production.
]]> Key words: Foreign trade, Swine, Mexican swine production, Imports, Exports.
INTRODUCCIÓN
México es hoy uno de los países con la más extensa red de tratados de libre comercio en el mundo, con más de diez tratados con 32 países de tres continentes, y un mercado potencial de más de 900 millones de personas.
La apertura comercial se inició con la adhesión de México al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 1986, y la suscripción de diversos tratados comerciales, destacando el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) en 1994.
En el proceso de cambio hacia un nuevo modelo de desarrollo, el gobierno mexicano determinó eliminar casi en su totalidad los permisos previos de importación y reducir los aranceles paulatinamente. Sin embargo, en la práctica, la política de liberalización fue más allá(1).
En 1986, año de entrada al GATT, ya se habían liberado poco más de 7,500 fracciones, que representaban el 92 % de la tarifa y equivalente al 72 % de las fracciones arancelarias liberadas, con un valor de las importaciones de 9,000 millones de dólares (mdd) y una media arancelaria del 22 %. Para 1987 y 1988, la media arancelaria se situó en 10 %, mientras que el aumento en la liberalización de las fracciones arancelarias y el valor de las importaciones liberadas aumentaron al 78 %. Así, para 1998, el 95 % de las fracciones fueron liberadas de aranceles. La suscripción de tratados comerciales aumentó las exportaciones 800 % y las importaciones 700 %(2).
En México se destaca un cambio en la configuración del comercio exterior con una mayor participación de los países asiáticos en el volumen de las importaciones(3), el fortalecimiento de las relaciones comerciales con Estados Unidos de América(4) y la menor presencia de productos mexicanos en el mercado europeo(5).
La porcicultura, como actividad comercial, no fue ajena a estos cambios al comercio exterior. Existen cambios en la comercialización de productos y el incremento de las exportaciones mexicanas en su conjunto, pero la balanza comercial sigue siendo en la mayoría de los casos negativa(5).
El objetivo del presente trabajo fue analizar la dinámica del comercio exterior porcino mexicano, y el efecto de las importaciones de productos porcinos en el desplazamiento y sustitución de la producción en México entre los aúos de 1990 a 2008.
]]>MATERIALES Y MÉTODOS
Se consideró como unidad de análisis al País en su conjunto. La información relacionada con el valor y volumen de las importaciones y exportaciones se obtuvo de la Secretaría de Economía. Los pesos de la canal de porcino sacrificada en México, se obtuvieron de la Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación (SAGARPA).
Para el análisis del comercio porcino se analizaron las series de datos de 1990 a 2008 para reflejar numéricamente, el cambio en la estructura comercial, basándose en los incrementos anuales, tasa de crecimiento medio anual (TCMA) y la balanza comercial.
Para determinar el efecto de las importaciones en el producto interno se modificaron las ecuaciones propuestas por Sagarnaga et al(6), utilizando las importaciones de animales vivos (animales para pie de cría y animales para sacrificio) así como, carne y despojos comestibles de porcino (carne fresca y refrigerada, carnes y productos procesados y carnes saladas y subproductos comestibles), tal y como aparecen en cada una de las fracciones arancelarias.
Los cerdos desplazados fueron calculados: CD = CDA + CDC, donde (CD) es el número de cerdos mexicanos desplazados, (CDA) es la suma del número de animales importados y (CDC) el equivalente en animales por importación de carne y despojos comestibles de porcino.
Para determinar el CDC se utilizaron los pesos ponderados en kilogramos de la canal en México, con un modelo de media móvil centrada(7,8) de orden 3, para eliminar variaciones estructurales tales como: incremento de un año al otro del peso del sacrificio como el resultado de un mayor número de cerdas reproductoras en rastro, etc. El CDC se calculó:
Donde ICC es el volumen (toneladas) de importación de carne y despojos comestibles de porcino, y pec es el peso de la canal ponderado.
El porcentaje de cerdos desplazados se representa matemáticamente con la siguiente ecuación:
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Expresado en porcentaje, donde VS el número de cerdos sacrificados en cada año.
RESULTADOS
Comercio porcino mexicano
El principal mercado de las exportaciones de carne de porcino mexicano es el asiático, principalmente Japón. De los 2,066 millones de dólares (mdd) obtenidos por México por concepto de exportación con dicho país, el rubro de carne de porcino representó en promedio 10 % del total, con un valor final en 2008 de 296 mdd. El valor total de las exportaciones porcinas al término del periodo analizado fue 333.7 mdd, lo que representa una TCMA de 59 %.
En el periodo de análisis, las importaciones totales de productos porcinos se incrementaron 597 %. En 1990 el valor totalizó 146 y en 2008 de 1,018 mdd, constituyéndose como uno de los principales países importadores de porcino y productos porcinos a nivel mundial.
El saldo comercial durante el periodo analizado fue negativo alcanzando en 2008 un valor de –684.4 mdd.
En términos de volumen, la proporción de las exportaciones con respecto a las importaciones es realmente baja, pero en términos de valor, la relación es importante, y muestra dos periodos diferentes con tendencia creciente de 1990 a 1997 y de 2004 a 2008, y uno decreciente de 1999 a 2003.
Animales vivos
]]> La exportación de animales vivos sólo registró 1,301 animales exportados, con un valor de 1 mdd. El número de animales vivos que fueron introducidos al país en 2008 sumó 79,529, 88 % más que en 1990. Las importaciones de animales vivos tanto para pie de cría como para abasto, mantuvieron un comportamiento errático: antes de la entrada en vigor del TLCAN se registró un crecimiento de 703 % en el volumen de este rubro, al pasar de 42,300 a 339,738 cabezas en tan solo un año (1990–1991), de las cuales el 91 % representaron animales para abasto.En 1992 se importaron 117,898 animales vivos, de los cuales el 28 % fueron para pie de cría y el 72 % para abasto. Para 1993 el volumen fue menor, 31,847 animales, 45 % como reproductores y 55 % para abasto.
Carnes y despojos comestibles
Las carnes y despojos comestibles representaron una fracción arancelaria importante dado su crecimiento. Las exportaciones crecieron a un ritmo promedio de 32 % pasando de 490 t en 1990 a 70 mil en 2008. Por su parte las importaciones lo hicieron en 7 % pasando de 181 mil ton en 1990 a 651 mil en 2008.
Las operaciones comerciales tuvieron un valor de 67 mil dólares en 1990 y 334 mdd en 2008 para las exportaciones. El valor de las importaciones fue de 138 mdd en 1990 y 1,006 mdd en 2008.
La balanza comercial finalizó con un déficit de 108 mil ton en 1990 y de 581 mil en 2008. El valor fue de –138 mdd al inicio del estudio y finalizando con –673 mmd.
El volumen de las exportaciones de carne fresca y refrigerada (CFRC) representaron en promedio 89 % del total de las mismas, carnes y productos procesados (CPP) el 4 %, y carnes saladas y subproductos comestibles (CSSC) 7 %, las importaciones de CFRC representaron en promedio 39 % del total de las mismas, CPP el 60 % y CSSC 1 %, durante el periodo analizado.
Las exportaciones de CFRC, empezaron a ser significativas a partir de 1992, la TCMA fue 32 %, con un volumen de 68 mil t y 325 mdd en 2008. Las CPP en 2008 finalizaron con 1,226 t, y un valor 4 mdd. Las CSSC finalizaron 1,000 t y 4 mdd.
El grupo de fracciones arancelarias con mayor crecimiento fue la importación de CFRC (878 %) seguidas las CSSC (182 %) y por último CPP (77 %). El valor de estas importaciones fueron de CFRC (658 mdd) seguidas las CSSC (313 mdd) y por último CPP (34 mdd) (Figura 1).
Las importaciones CFRC crecieron de 1990 a 1993 78 %, pasando de un volumen de 33,159 a 59,117 t. El saldo del comercio de carnes y despojos comestibles fue negativo y con tendencia alcista durante todos los años, en 1990 el saldo fue de –138 mdd y en 2008 de –673 mdd. El efecto de las importaciones en el producción nacional desplazó en 1990, el equivalente a 553 mil animales. Sin embargo, en 2008, los animales desplazados sumaron más de 5.9 millones; 39 % (Figura 2).
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DISCUSIÓN
Comercio porcino mexicano
A partir de 1998 y como consecuencia de la entrada en vigor del TLCAN, las exportaciones a EE.UU. aumentaron. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía, a partir de 1992, el valor de las exportaciones de carne de porcino fresca, refrigerada o congelada ha sido mayor hacia EE.UU. que hacia Japón, sin embargo, y de acuerdo con lo descrito por SAGAR(9), 95 % de las exportaciones de carne de porcino mexicano se exportó al mercado japonés. Dentro de las diferencias entre los valores reportados por distintas fuentes, es necesario resaltar que el Ministerio de Finanzas de Japón, reporta para 2003, 1.8 billones de dólares en importaciones y 10.1 % del total corresponde a productos porcinos(10), mientras que la Secretaria de Economía presenta un valor de 1.2 billones y 6.8 % para el mismo año(11). De forma similar el 95 % de lo comercializado en materia de exportaciones se hicieron con Japón(12), y el porcentaje promedio de los últimos 6 años no supera 74 %(13).
Las importaciones totales respondieron en mayor medida a la devaluación de 1994. El impacto de la apertura comercial proviene parcialmente de las importaciones del sector porcino, y mayormente de las importaciones de carne y despojos de aves y grasas mixtas. Se aceleró el fenómeno de sustitución de la carne de cerdo por pasta de aves para la elaboración de carnes frías(14).
Dentro del proceso de transición económica, diferentes factores afectaron no solo al sector porcino sino al país en su conjunto. Los procesos hiperinflacionarios (más de 300 %) fueron resueltos con una política económica muy fuerte impulsada por el Banco de México, cuyo principal instrumento y estrategia macroeconómica fue el manejo y control de la inflación. Los profundos cambios estructurales introducidos por el Ejecutivo Federal, estuvieron dirigidos al saneamiento de la economía mexicana; sin embargo, en la década de 1980 es donde los indicadores macroeconómicos registran su peor comportamiento, por ello no es sorprendente que la reforma económica, con los objetivos de reducir la intervención estatal, disminuir las distorsiones e imprimir mayor eficiencia y mecanismos de mercado en el quehacer económico, hayan resultado tan dramáticos(15). Fue en el escenario de la década de los años ochenta y sus consecuentes ajustes estructurales, devaluaciones, apertura comercial y reajuste de la planta productiva nacional, donde la porcicultura mexicana pierde posicionamiento en el mercado, iniciando un constante incremento en los volúmenes y valores en importación de carne y productos de porcino(3).
La devaluación de 1994 causó fuertes incrementos en las tasas de interés e inflación, afectando al sector con altos precios de las materias primas, incrementos en los costos de producción y disminución de la rentabilidad(16,17).
En lo particular para la porcicultura mexicana, la retirada de apoyos del Estado al sector, en actividades como crédito, seguros, investigación, asistencia técnica, subsidios, comercialización, frente a los ingresos limitados que generaba la actividad(18), y los elementos mencionados agudizaron esta crisis. Ante este escenario, no es difícil imaginar la dependencia del exterior para satisfacer la demanda de porcino en México. El cambio de volumen y valor de las importaciones sitúa a México en el panorama internacional como uno de los 10 principales países importadores de productos porcinos, desplazando a España y Rumania(19).
]]> Animales vivosLos principales beneficiados de las altas importaciones de pie de cría fueron los centros especializados en crianza porcina, destacando las granjas núcleo y las multiplicadoras, así como centros de procesamiento de semen. Los principales beneficiados de las importaciones de animales para abasto, aparentemente fueron los importadores (rastros Tipo Inspección Federal y particulares). A pesar de los cambios en los volúmenes de animales importados la TCMA fue del 12 % de 1990 a 2003, con un volumen total de 184 mil cabezas de las cuales 164 mil (89 %) fueron para abasto y 19 mil (11 %) para pie de cría, lo que supone un fuerte desplazamiento de la producción nacional.
El TLCAN revirtió la tendencia negativa de las importaciones de animales vivos y consolidó la tendencia creciente de las importaciones de carne y despojos comestibles. Sin embargo, la devaluación de 1994 redujo las importaciones, el precio de cerdo en pie importado aumentó en 55 % al pasar de 3.60 a 6.59 pesos mientras el precio del producto nacional fue de 5.79(20) frenando las importaciones por completo en el mes de febrero de 1995(21). De esta forma, el comportamiento de las importaciones se vio afectado en todos sus rubros durante 1995 y 1996.
Como resultado de prácticas en el comercio con la importación de cerdo vivo proveniente de EE.UU., la cantidad introducida en 1998 fue de 235,062 animales, por lo que el Consejo Mexicano de Porcicultura A. C., hoy Confederación de Porcicultores Mexicanos A.C. (CONFEPORC), solicitó a la Secretaría de Economía (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en ese entonces), la investigación "antidumping" que finalizó con la aplicación de una cuota compensatoria por dumping de EE. U., publicada el 20 de octubre de 1999 en el Diario Oficial de la Federación (DOF)(22).
La importación de este número de animales redujo el precio del cerdo en granja a 9.9 pesos, mientras que en 1997 el precio fue de 11.75. Dichas importaciones causaron daño en la estructura productiva, por lo que la Secretaria de Economía, después de una investigación solicitada por el CONFEPORC, impuso una cuota compensatoria de 0.351 dólares por kilogramo a las importaciones de cerdo para abasto proveniente de EE.UU. sin importar su lugar de procedencia y origen. Esta cuota compensatoria afecta a aquellos animales entre 50 y 110 kg.
A pesar de estas medidas, es importante hacer notar que el peso de mercado de cerdos en EE.UU. es 125 kg, por lo que reciben fuertes castigos si se sacrifican a los animales por debajo de este peso; en este sentido, la cuota compensatoria fijada por el gobierno mexicano fue inferior al castigo impuesto por las autoridades norteamericanas, por lo que el mercado mexicano resultó muy atractivo. El volumen de las importaciones de esta fracción se redujo notablemente. Mientras estas medidas surtían efecto, otras fracciones, la de importación de animales superiores de 125 kg (0103.92.02) quedó libre de cuota, por lo que se continuó con la importación de grandes volúmenes de cerdo para abasto.
El 23 de mayo de 2003 la Secretaria de Economía retiró la cuota compensatoria, argumentando la disminución considerable de las importaciones, el incremento del precio interno y para evitar repercusiones en otros procesos productivos y en el consumidor.
La cuota compensatoria nunca se aplicó en la práctica debido a la subfacturación a la que recurrieron los importadores, pago de fianzas y amparos; además la estadística nacional no muestra una disminución en el volumen de las importaciones de este rubro(23).
Carnes y despojos comestibles
Si se analiza únicamente el crecimiento medio de las exportaciones e importaciones de las fracciones arancelarias de este rubro en su total, no es posible entender la dependencia ni el efecto de las importaciones en el mercado nacional. Los volúmenes de carne y despojos comestibles colocados en el mercado exterior, crecieron a una TCMA del 32 %, mientras que las importaciones sólo 7 %; sin embargo, la diferencia en volúmenes y valor es el factor detonante. En 1990, el volumen exportado fue de 490 t con un valor de 67 mil dólares, las importaciones por su parte totalizaron poco menos de 181 t con un valor cercano a los 138 mdd para el mismo año. Con esta dinámica de crecimiento las exportaciones sumaron en 2008, 70 mil t y un valor de 334 mdd para el mismo año, las importaciones lo hicieron con 651 mil t y 1,006 mdd.
]]> Un fenómeno observado y dada la estrecha relación comercial entre México y EE.UU., fue la crisis asiática de 1998, y la devaluación de las monedas asiáticas de esa región con respecto al dólar estadounidense, que canceló los pedidos de productos originarios de EE.UU. Dicha situación, provocó una sobreoferta en el mercado estadounidense que disminuyó los precios del cerdo en pie, de sus productos y subproductos. Los precios comenzaron a bajar en julio de 1997 y a principios de octubre de ese mismo año cayeron por debajo de sus costos de producción, ofreciéndose tanto en el mercado interno como externo a un precio que no constituía un valor normal.El TLCAN concede salvaguardas a varios productos agrícolas como mecanismo frente a los fuertes aumentos en las importaciones. Para ello, se acordó una lista de productos en donde cada país miembro puede adoptar un arancel cuota como salvaguarda. La lista de México consta de 17 partidas, dentro de las cuales están comprendidas las importaciones de cerdo y carne de porcino.
El arancel cuota establecido para la carne fue superior al promedio de las importaciones que se habían realizado en años previos a la firma del TLCAN, por lo que al rebasar las cuotas, a excepción de 1994 donde superaron en 36 %, ha sido difícil de conseguir(24). La tendencia continuó, y en 1998 las cuotas fueron superadas en 38 %. Las importaciones de carne al igual que las importaciones de animales vivos son realizadas por un grupo reducido de importadores, y presentan un problema para la porcicultura nacional.
A pesar de las modificaciones a la Ley Nacional de Metrología, así como a las Normas mexicanas encargadas de la regulación, evaluación y vigilancia de los productos de origen animal introducidos al país, éstas continúan siendo deficientes e insuficientes.
Una parte de la carne introducida en el país, corresponde a cortes finos o de primera calidad, que van dirigidos principalmente a cadenas de restaurantes y hoteles de lujo, otra parte son productos con ciertos estándares que se destinan para procesado en la agroindustria, y casi toda la carne importada se destina a consumo directo. La mayor parte de las importaciones dirigidas al consumidor entran bajo el término americano de "commodities", es decir, productos sin diferenciación ni valor agregado, por lo que su calidad en términos de inocuidad, sanidad y calidad de la carne, no están debidamente reguladas, evaluadas ni monitorizadas, lo que da lugar a competencias desleales, contrabando y posibles riesgos de salud pública.
En noviembre de 2002 el CONFEPORC solicitó una investigación ante la Secretaria de Economía por prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios y la aplicación de cuotas compensatorias sobre las importaciones de diversos productos porcinos originarios de EE.UU., publicada el 7 de enero de 2003 en el DOF(25), cuya resolución publicada en el DOF de 31 de mayo de 2004(26), no impone las cuotas compensatorias solicitadas.
Los jamones de porcino al igual que ciertas piezas de las aves de corral, no constituyen los principales productos de consumo en el mercado estadounidense, por lo que el precio en aquel mercado es muy bajo y son introducidos a precios reducidos en México afectando negativamente en el precio interno.
Para el 2003 el volumen de jamones introducidos a México fue 171,162 t, 37 % más que en 2002, con un precio en frontera de hasta 11 pesos por kg, prácticamente la misma cotización que la del cerdo en pie mexicano. La TCMA de este tipo de importaciones fue 21 % observándose fuertes incrementos en 1997 y 1998, al pasar de 8,383 en 1996 a 18,955 en 1997, y a 45,555 t en 1998. El mismo 31 de mayo de 2004(27) se solicitó nuevamente la investigación antidumping sobre las importaciones de jamones de cerdo, sin resultados concluyentes.
A pesar del crecimiento moderado de despojos comestibles, los hígados congelados fueron la fracción que creció hasta el 800 % en 1995, el volumen no es representativo, ya que cambió de 2 a 18 t. Sin embargo, es una de las fracciones más importantes en la importación total de carnes. En 1990 el volumen fue 54,512 t, 64 % del total de las importación es de carne, relación que fue disminuyendo cada año.
Las preparaciones de cerdo crecieron 10 % por año. El principal aumento en el volumen de las importaciones se dio en 1994 con 13,315 t, 341 % más que en 1990. Al igual que el resto de las importaciones, en 1995 el volumen disminuyó 25 % con respecto a 1994, otra disminución drástica se presentó en 1997 y 1998. De acuerdo con el USDA (United States Department of Agriculture) 80 % de las importaciones de carne las realiza la industria empacadora y el resto las cadenas hoteleras, restaurantes y grandes superficies.
]]> Las importaciones de grasa de cerdo (incluida manteca) y grasas de aves, es una fracción arancelaria que padece de un fenómeno de contrabando técnico, introduciéndose al país bajo el amparo de fracciones que pagan aranceles mucho menores al de manteca(24). En 1996 la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) elaboró un estudio para 1994 y 1995, donde aproximadamente el 130 y 124 % de la cuota establecida fue superada, dado el contrabando técnico.Durante muchos años la exportación de carnes y productos porcinos mexicanos, había estado limitada principalmente por razones de tipo zoosanitario.
CONCLUSIONES E IMPLICACIONES
El sector porcino mexicano resultó afectado con la política de apertura, ya que las importaciones de animales y carne y despojos comestibles de porcino proveniente principalmente de Estados Unidos, desplazó a los productores nacionales. En 2008, el número de cerdos desplazados por efecto de la importación fue de 5.9 millones, equivalente al 39 % del total de la producción nacional. El principal destino de las exportaciones mexicanas fue Japón. El saldo comercial durante el periodo analizado es negativo alcanzando en 2008 un valor de –684.4 millones de dólares. Las importaciones aumentaron en una tasa de crecimiento media anual de 11 % con un valor total de 8,323 millones de dólares.
AGRADECIMIENTOS
El presente trabajo se realizó con financiamiento del CONACyT a través del proyecto número 83647 de SEP–Ciencia básica.
LITERATURA CITADA
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27. DOF. Diario Oficial de la Federación. Resolución que se acepta el inicio de la investigación antidumping sobre importaciones de piernas de cerdo, mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias 0203.12.01, 0203.22..01 de la Tarifa de Ley del Impuesto General de Importación, originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia. 31 de mayo de 2004. México, DF. 2004. [ Links ]
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