INTRODUCCIÓN

Entre los distintos argumentos que pretenden señalar la importancia del estudio de la Pequeña y Mediana Empresa -Pymes-, resaltan las ideas de ^{Dallago (2003)}, en el sentido de que el sector de las empresas medianas y pequeñas apuntala la transformación de la economía al generar empleos y al ayudar a la adaptación e innovación del sistema económico, esto indica que son necesarias para el crecimiento económico de un país, por lo que necesitan todo el apoyo que se les pueda otorgar, tanto por parte del gobierno, como por parte de los académicos estudiando los factores que les permitan ser rentables y permanecer en el tiempo.

Tales argumentos distan de ser nuevos pues en la literatura se perciben esfuerzos por resaltar la importancia en el estudio de las Pymes, entre los más destacados: Audretsch (1991), Audretsch y Zoltan (1990), Audretsch y Mahmood (1994) (1995), Camisón (1997) (2001), Lafuente y Yagüe (1989), Sexton y Van Auken (1985), Tirado (1995), Watson y Everett (1996), Berger y Udell (1998), por mencionar algunos solamente. Estos autores coinciden en resaltar diversos problemas específicos de las Pymes, como la falta de acceso a financiamientos, la escasa profesionalización, los deficientes sistemas internos de información, y la relación entre el tamaño de la empresa y su mejora en estas áreas, y si a este interés del mundo académico se le agrega la gran atención por parte del Gobierno en todos sus niveles, cuyos titulares han tomado diversas medidas para su fomento y desarrollo.

Así pues, la evidencia empírica sugiere que las pequeñas y medianas empresas en todo el mundo manifiestan diversas debilidades derivadas de su tamaño como la falta de profesionalización, la deficiente estructura interna, la falta de acceso a financiamientos formales, entre otros. Una estrategia que se puede emplear para transformar las debilidades en fortalezas es la integración ya que le permite a las empresas controlar las diferentes etapas de su cadena de valor y realizar alianzas estratégicas con otras empresas competidoras, para lograr entre todos una sinergia que beneficie los participantes de esta unión.

Cabe señalar que la adopción de la integración como estrategia dependerá en términos generales de las condiciones del medio considerando, según la evidencia disponible en función de los resultados a largo plazo, que tal estrategia ha resultado ser benéfica para algunas empresas y para otras no. Sin embargo, es importante considerar que no solo la influencia del entorno es relevante para la adopción de alguna estrategia, como la integración, sino que desde luego cuenta la propia voluntad del empresario (^{Hernández-Romo, 2004}). Complementando la importancia de este tipo de estudios es oportuno citar a ^{Rojas-Rodriguez (1995)} cuando señala que uno de los principales retos del sector forestal en México y Centroamérica es desarrollar modelos de auténtica integración del bosque con la industria argumentando que no es prudente, estratégico ni recomendable concebirlos como entes productivos aislados.

Este estudio extiende los resultados de ^{Villarreal y Gómez (2009)} con una perspectiva metodológica más amplia, y ofrece un análisis del efecto que tienen la integración vertical y horizontal en la permanencia y rentabilidad de las Pymes fabricantes de muebles de la capital del estado de Durango; es pertinente destacar que, aunque la literatura revisada⁵ sugiere que hay una relación estrecha entre el uso de la integración y la disminución en costos y riesgos, no se encontró evidencia empírica, hasta donde se revisó, de una correlación entre la integración y la rentabilidad y la permanencia, por lo anterior, se decidió explorar esta correspondencia. Evidentemente, ambas variables dependen de muchos otros factores, pero en este caso, se decidió considerar únicamente en el modelo a éstos, por su relación con el uso de la integración encontrada en la literatura⁶.

Mediante la combinación las metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa, este trabajo no sólo modela la relación econométrica entre las variables propuestas sino que ofrece explicaciones de las causas del fenómeno. La metodología mixta utilizada contempla en la primera etapa el enfoque cuantitativo mediante la modelación de las características de permanencia y rentabilidad, en función del tipo de integración reportada por los empresarios. En una segunda etapa, el enfoque cualitativo, mediante la técnica de grupo de enfoque con entrevistas semiestructuradas aplicadas a un grupo representativo de empresarios de este sector, aporta explicaciones que permiten la comprensión integral del fenómeno y sus causas, logrando entender de forma holística la naturaleza del mismo.

El resto del documento está estructurado de la siguiente manera: en la segunda sección se presenta la revisión de la literatura que da sustento teórico al estudio. En el tercer apartado se presenta la metodología utilizada en el afán de dar respuesta al objetivo mientras en las secciones cuatro y cinco se presentan en análisis de resultados y las conclusiones, respectivamente.

Revisión de literatura

El término de estrategia, en el ámbito de las organizaciones, se puede concebir como el patrón o modelo de decisiones que determina y revela sus objetivos, propósitos o metas asimismo, produce las políticas y planes necesarios para alcanzar dichas metas (Andrews, 1965, citado por ^{Mintzberg y Quinn, 1993}). Entre las diferentes estrategias que los administradores han venido empleando destaca la integración que, al mejorar el desempeño de las empresas mediante la mejora de los procesos de creación de valor y el aumento en la rentabilidad, conduce inevitablemente a mejores oportunidades de permanencia.

La integración se puede dar en dos modalidades; la vertical, donde la empresa trata de controlar las etapas sucesivas de la cadena de valor del producto y la horizontal, en la cual en una misma etapa de la cadena de valor, se fomentan la cooperación y las alianzas estratégicas con los competidores; cabe señalar que tales estrategias de integración pueden usarse por separado o conjuntamente.

Desde una perspectiva económica, se puede explicar a la integración mediante la Teoría de la Firma de Coase (1939, citado por ^{Paredes 1997}) sobre el origen y naturaleza de la firma, en la cual se visualiza fácilmente el proceso de la integración. Esta teoría admite que en determinados escenarios, el uso del mercado como proveedor de recursos es muy costoso, por lo cual es conveniente sustituirlo por una opción más eficiente. Es oportuno comentar que, de acuerdo con ^{Joskow (2010)} la visión de Coase acerca de las firmas y los mercados como mecanismos substitutos no ha sido aceptada sino hasta relativamente poco tiempo.

La teoría de Coase sostiene que la organización óptima de cualquier actividad es la que minimiza los costos de transacción, cuyo monto depende de las características de la transacción, especialmente la incertidumbre (a mayor incertidumbre, mayores costos) y de la complejidad (a mayor complejidad, mayores costos). El problema surge cuando una de las dos partes signatarias de un contrato tiene que efectuar una inversión alta en activos, y la parte que no invirtió se aproveche de esto, y se cree una situación inestable, en la cual se generan los verdaderos costos de la transacción.

En ocasiones, cuando esto pasa, la transacción puede no realizarse, y entonces se presenta una falla de mercado a la que se denomina hold up. La conclusión es que cuando los activos son muy específicos se recurre a la integración vertical porque genera una estructura óptima para minimizar los costos de transacción⁷ (Riordan, Williamson y Klein, citados por ^{Compés, 2005}).

De acuerdo con ^{Cai y Obara (2005)}, la integración horizontal es muy común en industrias que proveen servicios y en las cuales la interacción cliente-empresa es poco frecuente, por ejemplo; hoteles, renta de automóviles y tiendas de conveniencia, tiene un impacto positivo en la reputación de las firmas. Este tipo de integración, de acuerdo con ^{Hill y Jones (2005)}, puede aumentar la rentabilidad de las empresas a través de: la reducción de costos, aumento de valor, aumento de la capacidad de negociación con proveedores y clientes, entre otros.

Sin embargo, de acuerdo con ^{Lam y Lao (2010)} la integración horizontal puede plantear varios desafíos debido a las diferencias culturales dentro de las compañías asociadas. Las compañías pueden tener diversos usos y prácticas empresariales que son difíciles de mantener, siendo difícil consolidar debido a las diferencias culturales y de organización. Así, la integración horizontal no proporciona siempre economías eficaces del alcance debido a las estructuras redundantes y diferencias de usos y prácticas.

Una de las limitaciones de la integración horizontal es que no siempre se crea valor, sino al contrario, puede tener efectos adversos tanto para las empresas como para los clientes. Algunas consecuencias de la integración horizontal van del monopolio al oligopolio, que se darán si las empresas que controlan una industria se alían creando un mercado con poca o nula competencia, o si las culturas organizacionales son muy divergentes, por ejemplo si una organización es muy conservadora en sus políticas de personal y la otra tiene políticas liberales o si la adquisición fue hostil, situación que a veces se da cuando la empresa dominante fuerza la situación para adquirir influencia sobre la más débil, o si no hubo transparencia en las operaciones financieras donde el proceso puede desvirtuarse y quedar anulado, o incluso perjudicara la rentabilidad, como consecuencia de la escasa compatibilidad entre ambas para colaborar juntas y para fijar objetivos de realización común. En este sentido, de acuerdo con ^{Cording, Christmann y King (2008)} la integración es una transformación organizacional caracterizada por altos niveles de ambigüedad en el acoplamiento intrafirmas.

Acerca de la integración horizontal en nuestro país se han llevado a cabo pocos estudios, ^{Gómez-López (2000)}, en una investigación acerca de la industria química, investigó la capacidad de ésta para establecer alianzas estratégicas y propone una tipología de las empresas, aunque al final sus conclusiones son poco halagüeñas, porque encontró que de 13 empresas que declararon tener alianzas estratégicas, solo cinco registraron finalmente llevarlas a cabo. Es también significativo que las empresas estudiadas en ese trabajo únicamente desean recibir maquinaria y equipo y no están interesadas en desarrollo de tecnología ni de patentes.

Por otro lado, la integración vertical puede verse según ^{Mpoyi (2003)}, como el grado en que una firma controla la producción de sus insumos o abastecimientos y la distribución de sus productos terminados⁸. En el primer caso se presenta una integración vertical para atrás y en el segundo se trata de una integración vertical para adelante. ^{Paredes (1997)} complementa lo anterior al afirmar que las organizaciones de tipo vertical son aquellas que se encuentran relacionadas patrimonialmente en sus etapas insumo-producto; además el autor enfatiza que a diferencia de otros países cuyas experiencias muestran que hay mucho que aprender y conocer en esta materia (las organizaciones integradas verticalmente) en Chile a nivel conceptual se tiende a dar por terminado el debate concluyendo, erróneamente según él, que se da por sentado que la integración vertical tiene un costo social e invita a proseguir el debate acerca de la integración y su regulación. Otra evidencia empírica sobre la integración vertical se puede apreciar en ^{Galetovic (2003)}, quien al abordar este tipo de integración argumenta que en el sector eléctrico tal estrategia ha sido en los últimos años un tema muy discutido después de 20 años de privatizaciones y liberalizaciones alrededor del mundo.

^{Gil (2005)} en su estudio sobre la integración vertical en la industria cinematográfica, reconoce que la evidencia empírica de los efectos de la integración vertical permanece escasa, debido a que en mucha de la literatura empírica se examina cómo las formas organizacionales cambian en función de las características de las transacciones que efectúan, y por ello exploran la integración sólo indirectamente. Por ello, la cuestión de cómo y en qué grado la integración afecta los resultados económicos permanece inexplorada.

^{Fu (2009)} estudiando los cines en Singapur, encontró que las películas distribuidas por distribuidores independientes duraban menos tiempo exhibiéndose que las distribuidas por cadenas integradas de distribuidores-salas de exhibición, lo cual nos indica que, en este contexto, conviene más al productor ser distribuido por cadenas integradas.

Para ^{Joskow (2010)} hay diversas explicaciones para la integración vertical, la primera de ellas es la relativa a los enfoques neoclásicos, que incluyen las externalidades verticales, la discriminación de precios, las externalidades horizontales, y la exclusión vertical. La segunda se refiere a las teorías de costos de transacción, como la especificidad de ubicación y de activos tangibles e intangibles, así como de capital humano y en tercer lugar, las teorías que se refieren a los derechos de propiedad.

El mismo autor menciona que el enfoque que ha generado más evidencia empírica es el relativo a las teorías de costos de transacción.

^{Economides (1998)} presenta algunas razones que tienen las empresas para integrarse, entre las que destacan⁹: a) mejor coordinación entre componentes; b) ahorros de costo en la producción conjunta; c) posibilidad de tener un mejor diseño integrado; d) flujos de información más rápidos; e) mercados más seguros y f) se facilita la expansión vertical a nuevos componentes.

En la actualidad el debate respecto a la integración se encuentra, en su mayor parte en las áreas de economía y matemática aplicada, porque, de acuerdo con ^{Scazzieri (1990)} solo recientemente el concepto de integración vertical ha sido rigurosamente identificado y sus propiedades lógicas sometidas a investigación teórica explícita, aunque recordaremos que las bases teóricas vienen inclusive desde el siglo XVIII con Adam Smith.

Las implicaciones de la integración han representado un importante campo en el debate teórico, al menos desde que surgió una teoría de la integración vertical de los recursos productivos (Clark, 1899, citado por ^{Scazzeri, 1990}) y la controversia sobre los méritos relativos de las diversas representaciones del proceso productivo.

Metodología

Este estudio utiliza una metodología mixta, es decir, la combinación entre los dos métodos de investigación, el cuantitativo y el cualitativo. ^{Hernández, Fernández y Baptista (2006)} definen al método mixto como aquel que utiliza los dos enfoques para responder distintas preguntas de investigación del planteamiento de un problema. Es importante destacar que al momento de desarrollar el método mixto debe evitarse hacer combinaciones arbitrarias; de acuerdo a ^{Gómez-Romero (2004)}, para su utilización hay que tomar en cuenta las limitaciones y posibilidades de cada método, así como sus fortalezas y debilidades.

Partiendo del objetivo de investigación planteado de analizar y explicar qué efectos tienen la integración horizontal y/o vertical en la permanencia y rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas del sector mueblero de la capital del Estado de Durango, así como de la metodología seleccionada este estudio se caracteriza, en los términos de ^{Creswell (2003)}, como una investigación de tipo secuencial de dos fases, con método mixto.

En la primera etapa del proceso se obtiene, mediante la modelación econométrica por el método de mínimos cuadrados ordinarios -MCO-resultados cuantitativos provenientes de un censo y posteriormente, en la segunda etapa, se continúa con una muestra representativa para probar o explorar dichos resultados a mayor profundidad, bajo un enfoque cualitativo.

Conclusiones

Resulta importante en aras del método mixto empleado en este trabajo enfatizar cómo las conclusiones obtenidas a través de los resultados cuantitativos se fortalecen y enriquecen a la luz de los resultados cualitativos, con lo que se cumple el propósito del mencionado método. No es irrazonable afirmar que la mayor aportación del trabajo se fundamente grandemente en los hallazgos facilitados por este enfoque secuencial mixto.

Desde el punto de vista de la teoría, se reconoce que el uso de la integración puede ayudar a combatir algunos retos que las empresas encuentran en la actualidad, específicamente la dificultad en la obtención de materias primas, puesto que muchas de ellas son de importación y para un empresario solitario es difícil poder acceder ya no a economías de escala, sino al producto mismo, en principio.

En la investigación se encontró mediante el análisis cuantitativo que el grado de utilización de la integración como estrategia es notablemente bajo lo que coincide con lo encontrado en el análisis cualitativo, en el cual se expuso que el discurso de los informantes verifica que la integración no es muy utilizada por las empresas estudiadas.

En lo relativo a la influencia de la integración en la rentabilidad, se aprecia que no hay evidencia 29 estadística de que ninguna de las dos modalidades de la integración tenga influencia en la rentabilidad de las empresas. En el caso de la influencia de la integración en la permanencia de las empresas si se aprecia una débil influencia de la integración vertical en la permanencia. Esto se entiende en el sentido de que las empresas que van realizando inversiones a lo largo del tiempo para expandirse a lo largo de su cadena de valor, van controlando su abasto de materia prima y sus mercados, lo cual incide positivamente en su estabilidad y en último caso, en su permanencia cronológica.

Si bien, la teoría de la firma nos explica cómo en ciertos casos, las empresas reemplazan los costos del mercado fabricando ellas mismas para sustituir, en este caso se cumple lo establecido por ^{Quinn, Dorley y Paquette (1990)}, quienes encuentran evidencia empírica de que en un medio ambiente turbulento no siempre es bueno integrarse verticalmente, porque se dificulta la respuesta frente a cambios muy rápidos.

En cuanto a los resultados cualitativos, es destacable la forma en cómo los empresarios son conscientes de los beneficios que la integración les podría aportar en términos de competitividad y control del mercado y de las materias primas, pero aún así no se muestran reacios a utilizar la integración como estrategia.

Muy pocas empresas manifiestan utilizar como estrategia la integración en cualquiera de sus modalidades, solas ó combinadas. Sin embargo, en el discurso de los informantes surge una gran contradicción, puesto que se reconoce que podría aportar muchas soluciones a la problemática de las empresas, por ejemplo, se mencionó explícitamente que los costos de los materiales se incrementan, y que la entrada al mercado nacional (legal o ilegalmente) de productos manufacturados en China crea una situación en la que las utilidades de las empresas se reducen, por lo que de nuevo se percibe como solución el establecer alianzas para acceder a los mercados de materias primas y controlar los mercados.

De igual manera se aprecian las alternativas de solución que se proponen por parte de los interlocutores, que contemplan a la asociación de industriales del ramo como proveedora de servicios técnicos y contactos de venta y compra. Sin embargo, también se menciona que la misma asociación ha carecido de un poder determinante de convocatoria, puesto que aun los socios mas comprometidos, no asisten regularmente.

En contraparte, se exponen algunas de las razones que impiden que los empresarios fabricantes de muebles practiquen la asociación, es decir, la integración horizontal, las cuales son una manifiesta incapacidad para trabajar juntos, motivada por una gran desconfianza y un desmedido orgullo personal, combinación que resulta ser nociva para las intenciones de trabajar unidos, según se documenta, aunque, sin embargo, se reconocen como una experiencia positiva resultados beneficiosos que ha tenido la exposición colectiva con venta directa al público, denominada “expo mueble” en la cual, haciendo un ejercicio de integración vertical y horizontal, se colabora para llevar directamente al consumidor los productos elaborados por los miembros de la comunidad empresarial participante.

En el mismo orden de ideas, se aprecia en el discurso admiración hacia la comunidad fabricante de muebles de Delicias, Chihuahua, porque los fabricantes muebleros de esa localidad, aunque es mucho mas pequeña que la Ciudad de Durango, han logrado organizar colectivamente una feria anual que cuenta con la presencia de compradores de las principales cadenas de mueblerías a nivel nacional, y reconocen también en la gente de Delicias una actitud de participación ausente en Durango.

El hallazgo de que se utiliza en mayor medida la integración vertical que la horizontal resulta interesante a la luz de lo dicho por ^{Colangelo (1995, p. 2)} en su investigación, acerca de que “la ganancia total de la integración vertical es frecuentemente mayor que la de la integración horizontal”, y por ^{D'Aveni e Ilinitch (1992)} respecto a que en un medio turbulento la integración vertical puede ser benéfica para la empresa.

En términos generales, encontraron una relación positiva entre la integración vertical y el aumento en el riesgo de quiebra, es decir, que las empresas con patrones complejos de integración vertical tienden a elevar su riesgo de quiebra, aunque en el caso particular de la industria petrolera que tiene constantes interrupciones en el suministro de materia prima, la integración vertical podría, de hecho, disminuir el riesgo.

Una situación similar ocurre con la industria mueblera, dado que por la naturaleza de sus materias primas en la actualidad, que se importan sobre una base muy cambiante, como ha quedado expuesto, sujetas a las cambiantes demandas de los consumidores y a los vaivenes de los proveedores foráneos, o bien, si los materiales son locales, resulta difícil extraerlos en determinadas épocas del año, por las lluvias o por el clima frío, o por la ausencia de caminos.

Las empresas deberían integrarse cuando el costo de utilizar al mercado sea superior al costo de realizar la actividad dentro de la empresa, y esta decisión debe ser producto de un serio estudio acerca de los costos de una u otra decisión, que implique tanto los costos explícitos como los ocultos, puesto que a veces el trabajar mediante outsorcing nos puede ocasionar fallos logísticos que no se consideran antes de que efectivamente se produzcan. Muchas veces el derivar actividades redunda en fallas de calidad, debido a la poca flexibilidad de las empresas externas para enfrentar situaciones ajenas a su área de especialidad.

^{Quinn, Dorley y Paquette (1990)} encuentran evidencia empírica de que en un medio ambiente turbulento no siempre es bueno integrarse verticalmente, debido a que estar integrados de esta forma inhibe a las empresas de evitar el riesgo, porque una empresa no integrada tiene más posibilidades de recurrir al outsorcing, seleccionar al mejor proveedor de bienes o servicios y buscar nuevos proveedores cuando la tecnología cambie, sin necesidad de hacer grandes inversiones, sustituir rápidamente componentes o servicios de sus productos, y evitar tener capacidad ociosa y exceso de inventarios.

Se puede recomendar a los empresarios fabricantes de muebles incrementar el uso de la integración como área de oportunidad para definir estrategias que aumenten la ventaja competitiva, por las ventajas teóricas que esto implica, (^{Lam y Lao, 2010}, ^{Joskow, 2010}, ^{Gil, 2005}, ^{Mpoyi, 2003}, ^{Galetovic, 2003}, ^{Economides, 1998}) especialmente en lo concerniente a el fomento del asociacionismo que fortalece la integración horizontal (^{Gómez López, 2000}).

Es también posible recomendar a los académicos la medición de la integración en diversos escenarios y en diversas industrias, con el fin de verificar el poder descriptivo de la teoría, y evaluar la conveniencia de integrar en las modalidades vertical y horizontal. El presente trabajo fue concebido como una forma de aportar conocimiento útil para la comunidad de Durango por dos razones. En primer lugar, el estado de Durango se caracteriza por su riqueza forestal, misma que desgraciada e históricamente siempre se ha explotado con un nivel muy bajo de transformación, y en ocasiones, únicamente se llega a la extracción y aserrío.

En segundo lugar, la industria fabricante de muebles es aquella que más nivel de transformación aplica a la materia prima básica, la madera, y es la que mayor valor genera en el proceso de transformación.