Introducción

Medium Density Fiberboard (MDF) es un panel de madera reconstituida mediante la acción conjunta de calor, presión y adhesivo sintético. Este panel de madera, proveniente de plantaciones forestales, se usa en la construcción civil (puertas, revestimiento de paredes y pisos) y en la producción de muebles en general (^{Indústria Brasileira de Árvores, 2017}).

En 2016, las exportaciones mundiales de productos forestales fueron de 227 billones de USD. Los paneles de madera representaron 15 % (34.4 billones de USD); los tres principales productos (76.7 %) fueron: madera compensada con 43.4 % (14.93 billones de USD), MDF con 18.8 % (6.47 billones de USD) y chapas de láminas de madera con 14.51 % (4.99 billones de USD) (^{Food and Agriculture Organization [FAO], 2017}).

Los países con mayor extensión territorial, normalmente, presentan ventajas comparativas en recursos naturales, tendiendo a ofertar más productos primarios. Algunos países y regiones están mucho mejor preparados competitivamente para aprovechar las oportunidades de mercado y gestionar los recursos forestales de forma sustentable (^{Coelho Junior, Rezende, & Oliveira, 2013}). Los cambios en el mercado, a corto plazo, influyen en la decisión individual de las estrategias en el sector forestal, y en largo plazo, posibilitan mayor influencia sobre las inversiones en plantaciones forestales y en la industria. Así, la demanda futura está vinculada a la adopción de políticas ambientales y de energías sustentables asociadas a los cambios demográficos, al crecimiento económico y a las problemáticas regionales (^{FAO, 2017}).

El crecimiento de una economía está asociado con las estrategias de diversificación conjugada a la propia necesidad de conseguir economías de escala y alcance. En sentido lato, se entiende la concentración industrial como un proceso de aumento de control ejercido por las grandes empresas sobre la actividad económica y es un componente importante en la competición entre los países. Existe una relación inversa entre concentración y competencia; a medida que la concentración se eleva, el grado de competición disminuye, lo que amplía el poder de mercado (^{Coelho Junior, 2016}).

Los índices de concentración industrial examinan la estructura de mercado y evidencian una aproximación de competitividad. Por medio de estos indicadores se consigue medir el grado de desempeño que el mercado posee, reflejando la participación de las actividades económicas involucradas y analizando la estructura de la industria y su competitividad (^{Coelho Junior, 2016}; ^{Haguenauer, 2012}). A partir del siglo XXI, los ensayos de concentración industrial para el sector forestal en el escenario internacional fueron: ^{Noce, Carvalho, y Soares (2005)} con madera aserrada; ^{Noce, Carvalho, do Canto, da Silva, y Mendes (2007)} con madera compensada; ^{Noce et al. (2008)} con aglomerado; ^{Coelho Junior et al. (2013)} con los productos forestales; ^{Coelho Junior, Rezende, Avila, Oliveira, y Borges (2010)}, ^{Soares et al. (2014)}, ^{Soares et al. (2018)} y ^{Coelho Junior (2018a)} con celulosa; Schettini et al. (2016) con pellets,^{Coelho Junior (2016)} con piñón; ^{Coelho Junior, Burgos, y Santos Junior (2018b)} y ^{Coelho Junior, Burgos, Santos Junior, y Pinto (2019)} con leña; y ^{Selvatti, Borges, Soares, Souza, y Coelho Junior (2018)} con oferta de MDF.

Las medidas de concentración auxilian en la toma de decisiones y en la orientación de políticas públicas. En tal contexto, en busca de una mejor compresión del escenario internacional de MDF, el objetivo de este artículo fue analizar la concentración mundial de las exportaciones de MDF en el periodo 1995 a 2016.

Materiales y métodos

Resultados y discusión

El Cuadro 2 muestra la evolución del valor de las exportaciones de Brasil y de los 10 principales países en el mercado de MDF en 2016, además de los 10 sobresalientes del ranking y la tasa geométrica de crecimiento de 1995 a 2016. En dicho periodo, el valor de las exportaciones mundiales de MDF aumentaron anualmente 9.4 %, partiendo de 1 010 MUSD a 6 715 MUSD.

En 2016, China participó con 20 % de las exportaciones mundiales de MDF; el país creció 29.2 % al año, partiendo de los 5.9 MUSD en 1995 a 1 296 MUSD. Alemania ocupó el segundo puesto con 11.6 % de las exportaciones y tuvo un crecimiento anual de 10.9 %. Brasil ocupó la posición 19 del ranking mundial de 2016 con 1.4 % de las exportaciones de MDF y presentó un crecimiento anual significativo del 21.8 %, partiendo de 1.5 MUSD (1995) a 95.3 MUSD (2016). La ^{Indústria Brasileira de Árvores (2017)} explicó que, en 2016, Brasil ocupó el octavo lugar como productor de paneles de madera del mundo (7.3 millones de m³), pero el 86 % de la producción fue destinada al mercado interno y el 14 % restante a la exportación.

De acuerdo con el Cuadro 2, Nueva Zelanda, Alemania y China destacaron como los países más significativos en el periodo en estudio. China avanzó de la posición 18 en 1995 al primer lugar en 2007 y se consolidó en este puesto a partir de 2010. Alemania mantuvo valores de exportación que garantizaron su permanencia entre las tres principales posiciones. En 1995, Brasil estaba en la posición 24 para ascender a la posición 20 en 2016. En el periodo estudiado, los países que más crecieron fueron Bélgica que subió de la posición 21 a la 3, Tailandia de la 34 a la 4 y Turquía de la 27 a la 6.

La Figura 1 presenta los índices de concentración y desigualdad propuestos para medir el grado de concentración mundial de las exportaciones de MDF de 1995 a 2016. En la Figura 1a se observa que la razón de concentración, con base en los cuatro exportadores más importantes (CR[4]), indicó oligopolio. De acuerdo con ^{Scherer y Ross (1990)}, cuando los cuatro mayores países exportadores poseen más de 40 % del mercado, la estructura es oligopolista. También se observó que cerca de 100 % del mercado permaneció con los 20 mayores exportadores (CR[20]).

Figura 1 Evolución de las medidas de concentración para las exportaciones mundiales de MDF (Medium Density Fiberboard) de 1995 a 2016. (a) Razón de concentración (CR); (b) índice de Herfindahl - Hirschman (HHI); (c) entropía de Theil (E); (d) coeficiente de Gini (G); (e) índice de concentración integral (ICC); (f) índice de Hall-Tideman (HTI). LS = Límite superior; LI = Límite inferior. *Indicador ajustado. 

De acuerdo con la clasificación de ^{Bain (1959)}, la CR(4) presentó una media de 46.5 %, lo que caracterizó una concentración moderadamente baja. En el periodo de análisis hubo algunas oscilaciones en el patrón de concentración de las exportaciones. De 1995 a 1999, la concentración fue moderadamente baja y entre 2000 y 2005 fue moderadamente alta, con pico en 2001 llegando a 59.7 %. Después de 2005, la concentración del sector cayó en virtud de la entrada de nuevos países exportadores de MDF, estabilizándose en una concentración moderadamente baja.

Los ocho mayores exportadores (CR[8]) presentaron una media de 68.38 % demostrando concentración moderadamente baja. La CR(8) disminuyó de 1995 a 2016, partiendo de 72.87 % (1995) a 63.4 % (2016). Para los años 1995, 1996 y 2000 a 2005, la CR(8) llegó a ser moderadamente alta y se mantuvo moderadamente baja. Los 20 mayores exportadores (CR[20]) presentaron una media de 92.7 %; en 1995 se registró el mayor valor (99.1 %) y el menor en 2016 (88.3 %).

En la Figura 1b, el HHI indicó poca concentración para el sector con pequeños aumentos en los primeros cinco años del análisis (1995 a 1999). El periodo de mayor concentración ocurrió entre 2000 y 2004, el cual se verificó por el distanciamiento de su límite inferior. A partir de 2005, el HHI demostró un mercado competitivo entre los países exportadores de MDF. El comportamiento del HHI* fue más evidente en estos acontecimientos. Entre 2002 y 2004, el sector fue clasificado como moderadamente concentrado; la mayor concentración fue en 2003 (0.162) y la menor en 2006 (0.0394). De acuerdo con ^{Resende (1994)}, el HHI* clasificó el sector de exportaciones de MDF como desconcentrado (0.083).

La Figura 1c presenta la entropía de Theil (E) que indicó baja concentración entre los países exportadores de MDF, concordando con el HHI. De 1995 a 1999, la concentración permaneció estable con pequeñas oscilaciones. De 2000 a 2005, la concentración aumentó, la cual se verificó por el mayor distanciamiento con su límite superior. A partir de 2006, la concentración se redujo y el escenario permaneció estable hasta 2016. La entropía ajustada (E*) tuvo un valor medio de 0.666; el año de menor concentración fue 1995 (0.799) y el mayor fue 2004 (0.588).

La Figura 1d muestra la desigualdad de las exportaciones de MDF a través de G, con valor medio de 0.883 y clasificación de fuerte a muy fuerte. Durante el periodo analizado, la desigualdad tuvo dos clasificaciones siendo de fuerte a muy fuerte en los años 1995 a 2003, 2006 y 2007, y muy fuerte a absoluta en 2004, 2005 y 2008 a 2016. El índice presentó tendencias crecientes partiendo de 0.762 (1995) a 0.926 (2016), reflejo del aumento de número de países en la exportación de MDF que en 1995 era 33 y en 2016 llegó a 141.

En la Figura 1e, el índice de concentración integral (CCI) presentó una concentración baja de 1995 a 1999. De 2000 a 2005, el CCI partió de 0.401 a 0.399 y tuvo una media de 0.417, siendo este el periodo de concentración mayor de las exportaciones de MDF. En 2006, el CCI tuvo una caída brusca, debido a la reducción de las exportaciones de MDF en el escenario mundial. En los años finales del estudio ocurrieron pequeños aumentos y el índice se mantuvo estable, pero demostrando una baja concentración.

El índice de Hall y Tideman (HTI) se muestra en la Figura 1f. Este índice se mantuvo próximo del valor 0 durante todo el periodo de análisis, indicando una concentración mínima entre los países exportadores de MDF. A partir de 1999, la concentración en el sector presentó una pequeña tendencia de aumento, llegando a un valor de HTI de 0.099 con límite inferior de 0.012 en 2005. En 2006 se tuvo la menor concentración de todo el periodo analizado; de 2007 a 2016, la concentración se estabilizó sufriendo pequeñas oscilaciones. El HTI* presentó una media de 0.056 que muestra una distribución completa entre los países exportadores de MDF. En 1995, el HTI* era de 0.050 y decreció a 0.049 al final del periodo estudiado. El indicador obtuvo una ligera disminución de la concentración entre 2000 y 2005, cayendo de 0.0701 a 0.0687, respectivamente.

Conclusiones

En el periodo 1995 a 2016, las exportaciones mundiales de MDF (Medium Density Fiberboard) crecieron 9.44 % anual; China mantuvo la hegemonía, seguida por Alemania, quienes permanecieron entre los tres primeros del ranking. Brasil quedó en la posición 19. La razón de concentración de los países exportadores de MDF indicó que los cuatro y ocho países exportadores más importantes presentaron una concentración moderadamente baja, pero con estructura de mercado oligopolista con competencia elevada. Cerca de 100 % de las exportaciones están bajo el dominio de 20 países. Los análisis de los indicadores Herfindahl-Hirschman, Hall y Tideman, entropía de Theil y concentración integral llevan a inferir que hay una baja concentración en las exportaciones mundiales de MDF. A pesar del aumento del número de países exportadores, no hubo reducción significativa en la desigualdad de las exportaciones mundiales de MDF; según el coeficiente de Gini, la desigualdad fue fuerte a absoluta. Esta información podría ser de utilidad en la toma de decisiones y en la orientación de políticas públicas.