Abastecimiento de maíz a los almacenes

La red de proveedores muestra a 442 almacenes de maíz en México y las relaciones de compra de grano se establecen con cinco tipos de proveedores, entre los que se encuentran aquellos que los almacenes consideran principales. Estos proveedores se muestran clasificados como: productores individuales, grupos de productores, empresas nacionales, empresas internacionales y socios del almacén. Dichos actores representan una red con tamaño de 447 nodos (Figura 1).

Fuente: elaboración propia con base en ^{Borgatti (2002)} y ^{Borgatti et al. (2002)}.

Figura 1 Principales proveedores de maíz a los almacenes. 

La densidad de la red tiene un valor de 0.50045, es decir, las conexiones representan la mitad de las posibles, lo cual se explica por un grado de salida promedio de los almacenes de 2.5 actores referidos.

El grado de entrada por cada tipo de proveedor es el atributo principal de análisis en esta red, ya que define su nivel de centralidad, por lo que su dimensión se observa en el tamaño de cada rombo. Así, podemos notar que el tipo de proveedor más importante y que en el lenguaje de redes se define como actor de prestigio por su alto nivel de centralidad (^{Hanneman, 2001}) son los productores individuales, con un grado de entrada que significa 78.3 % de las relaciones.

El resto de los actores muestran grados de entrada muy bajos que significan 8.7% para grupos de productores, 7.0 % empresas nacionales, 5.3 % socios del almacén y solo 0.7 % empresas internacionales.

El hecho de que los productores de maíz sean el principal tipo de proveedor para todo tipo de almacenes muestra en principio la importancia de este tipo de actores en el abastecimiento de maíz en el mercado. Sin embargo, al no encontrarse organizados o como socios de los almacenes, es decir, al no encontrarse conformados en alguna figura jurídica o como grupos de productores, se encuentran en desventaja, ya que los precios a pesar de ser establecidos en la bolsa de Chicago es posible que sean deprimidos ante las decisiones que establecen tanto intermediarios como grandes empresas (^{Castañeda et al., 2014}).

Como lo indican ^{Modrego y Sanclemente (2007)}, los pequeños productores no tienen ninguna posibilidad de participar en los segmentos más dinámicos y rentables de la red de comercialización, mientras su producto no cumpla con las condiciones de costo, calidad e inocuidad exigidas por los mercados a través de los actores centrales de la red de comercialización.

Esto es aún más claro entre almacenes Tipo C y D, carentes de infraestructura y predominantes en el estado de Chiapas, donde prácticamente todos son productores individuales y los grupos de productores o socios del almacén simplemente no figuran como proveedores.

En contraste, entre los almacenes que se abastecen de grano de los socios se encuentran los tipos E y B. El primer tipo de relación se observa en estados como Puebla, Veracruz, Guerrero, Zacatecas, Durango y Nuevo León, donde los productores se agrupan y constituyen legalmente para almacenar sus cosechas en un espacio pequeño en capacidad y nivel de equipamiento.

El segundo tipo de relación, de Almacenes Tipo B, cuyo grano ingresa por parte de los socios, se observa en almacenes como: “Productores Unidos del Valle de Serdán”, en Puebla; “Sociedad Cooperativa de Productores de Maíz del Valle del Nazas”, en Durango; “Sociedad Cooperativa de Consumo Los Fresnillenses”, en Zacatecas; “Centro de Recepción Joaquín Miguel Gutiérrez”, en Chiapas; y “Procesadora de Semilla”, en Chihuahua. En estos casos se trata de organizaciones más fuertes al contar con mayor capacidad de acopio y posibilidad de dar valor agregado al grano, dado el nivel de equipamiento de los almacenes.

Por otro lado, en la red se observa que en los almacenes más grandes en infraestructura, capacidad y equipamiento (Tipo A) los proveedores principales son productores y grupos de productores, lo que confirma la dependencia que tienen los productores en la toma de decisiones por parte de las grandes empresas, quienes tienen tanto la decisión final en el valor agregado como el destino que se da al grano almacenado. Estos almacenes son característicos de los estados de Sinaloa y Jalisco; algunos ejemplos son: Almacenadora Mercader, Bachoco, Cargill y MINSA.

Ahora bien, la relación de empresas referidas como proveedores principales de los almacenes se da con mayor frecuencia en los estados de Chiapas, Guerrero e Hidalgo, donde se abastecen de empresas como Inagro del Sur, Granera Montes, Gramosa y Asgrow.

La distancia a la que se ubica cada tipo de proveedor y el tiempo que permanece almacenado el maíz son aspectos que permiten complementar el análisis de la red cuando se comparan tipos de proveedores y de almacenes. En la Figura 2 se observa que los más grandes del país (Tipo A) y los del sureste, que aunque no tienen infraestructura almacenan cantidades importantes de grano (Tipo C), se abastecen de proveedores que se ubican a distancias cortas, independientemente del tipo de proveedor. En los demás grupos de almacenes las empresas nacionales representan el proveedor más lejano, principalmente en los Tipo E.

Fuente: elaboración propia con información proporcionada por el Servicio Infomex.

Figura 2 Distancia promedio entre almacenes y proveedores principales. 

Observando ahora el tiempo promedio de almacenamiento del maíz por tipo de proveedor y de almacén se tiene que precisamente en aquellos que se abastecen a distancias más cortas es en los que el grano permanece más tiempo almacenado (Tipo A y C). En el caso de los de Tipo B y E que, como se vio antes, se abastecen principalmente de productores y empresas nacionales, las distancias con proveedores son similares, pero el tiempo de almacenamiento es menor en los más pequeños y menos tecnificados (Tipo E), lo cual puede estar asociado tanto al nivel de equipamiento para manejo del grano con el que cuenta cada tipo de almacén como a la capacidad de transformación y valor agregado que tienen los Tipo B, en mayor medida que los Tipo E (Figura 3).

Fuente: elaboración propia con información proporcionada por el Servicio Infomex.

Figura 3 Tiempo de almacenamiento promedio. 

Hasta este momento el análisis de la red de proveedores principales muestra la dependencia que tienen los almacenes de abastecerse de los productores locales; sin embargo, estos también dependen de las decisiones de las empresas al no encontrarse, en su mayoría, agrupados y constituidos legalmente, dejando entonces el encadenamiento del proceso productivo, el control del precio pagado por el maíz y la posibilidad de acceder a apoyos gubernamentales, en los almacenes más grandes o en las empresas proveedoras.

Si se observa ahora no solo a los proveedores referidos como principales, sino al total de los de maíz en cada tipo de almacén se confirma el peso de los productores individuales en el abastecimiento de grano a los almacenes, pues 72.8 % de estos compran grano a este tipo de actores sociales y la proporción es muy elevada, independientemente del tipo de almacén del que se trate.

En contraste, los grupos de productores y empresas internacionales son más representativos como proveedores de almacenes tipo A y B; empresas nacionales de almacenes tipo B y C; y socios del almacén de los tipo B y E (Cuadro 2).

Fuente: elaboración propia con información proporcionada por el Servicio Infomex.

Cuadro 2 Almacenes que se abastecen de cada tipo de proveedor. 

La cantidad de grano que adquieren los almacenes de cada tipo de proveedor hace aún más evidente la importancia de los productores individuales en el abastecimiento de grano. En los Tipo A, de 9.5 millones de toneladas de compras al año, 5.7 millones provienen de productores individuales; en los tipo B, 1.5 millones de 2.6 millones; y en los Tipo C, cerca de 110 mil de 170 mil. En el caso de los Tipo D, prácticamente todo el grano se adquiere de productores individuales y únicamente en los Tipo E la proporción de grano que se compra a productores individuales disminuye debido a la importancia que tienen los socios como proveedores (Cuadro 3).

Fuente: elaboración propia con información proporcionada por el Servicio Infomex.

Cuadro 3 Total de maíz adquirido por tipo de proveedor (toneladas/año). 

El segundo tipo de proveedor en importancia, tanto por la proporción de almacenes que se abastece de ellos como por la cantidad de grano que representa en las compras de los almacenes son los grupos de productores que por número de relaciones son importantes principalmente en almacenes Tipo A pero, por la cantidad de grano vendida en cada uno, son relevantes en todos, con excepción de los Tipo D donde, como se mencionó anteriormente, solo se establece relación con productores individuales.

Por otro lado, las empresas nacionales tienen mayor relevancia como proveedores de almacenes Tipo B y C, y las internacionales son significativas solo en los Tipo A.

Principales compradores del maíz almacenado

Una vez que se han observado y discutido las relaciones que establecen los almacenes para la compra del grano se analiza el tipo de compradores de maíz que estos refieren como principales, así como los destinos del grano almacenado para cada tipo de almacén.

Primero, la red de principales compradores de maíz a los almacenes tiene un tamaño de 442 nodos, donde 436 son almacenes y seis son tipos de compradores, agrupados como: personas físicas, grupos de productores, empresas nacionales e internacionales, exportaciones y socios del almacén. En este caso, los almacenes tienen un grado de salida promedio de 1.7 actores referidos, lo que arroja una densidad de la red con valor de 0.28937, e indica que al momento de la venta del grano los almacenes identifican a menos actores principales que en el abastecimiento del mismo (Figura 4).

Fuente: elaboración propia con base en ^{Borgatti (2002)} y ^{Borgatti et al. (2002)}.

Figura 4 Principales compradores de maíz a los almacenes. 

Además de menos densidad, en esta red resalta un menor nivel de centralización que en la de tipo de proveedores, ya que muestra una estructura compartida entre dos tipos de actores que, debido al grado de entrada, pueden considerarse de prestigio (^{Hanneman, 2001}); estos son: personas físicas, con 33.6 % de las conexiones y empresas nacionales, con 52.4 %. El resto de los actores tienen grados de entrada que significan 6.1 % para grupos de productores; 3.2 %, socios del almacén; y 2.4 %, tanto empresas internacionales como exportaciones.

Observando en la red cuáles son los compradores referidos por tipo de almacén se tiene que las empresas nacionales representan el único tipo de comprador en varios almacenes de todo tipo, pero cuando se trata de un solo tipo de comprador para almacenes Tipo E predominan las personas físicas (Cuadro 4).

Fuente: elaboración propia con información proporcionada por el Servicio Infomex.

Cuadro 4 Relaciones de venta de grano por tipo de almacén y de comprador. 

Asimismo, en almacenes Tipo A B, C y D, la proporción de relaciones que se establece con compradores es mayoritariamente con empresas nacionales; la excepción son los Tipo E, que establecen una mayor proporción de relaciones con personas físicas.

Por otro lado, resalta que los almacenes con menores niveles de capacidad y equipamiento (Tipo D y E) refieren exportar grano; sin embargo, esto explica por qué en todos los casos estos se ubican en Chiapas y venden el grano en la frontera entre México y Guatemala.

Ahora bien, cuando el comprador del grano es una empresa internacional sí se observan solo los almacenes más grandes y tecnificados (Tipo A) en la red. Esta relación de compra-venta se observa en los estados de Jalisco y Sinaloa, donde Grupos Agropecuarios, Comercializadoras e Integradoras venden a Cargill, Maseca o Grains & Ancillary.

El tipo de comprador que resalta para cada tipo de almacén permite sugerir que los almacenes con los indicadores de infraestructura, capacidad y/o equipamiento más bajos distribuyen cantidades pequeñas acordes a su capacidad de almacenamiento, por lo que representan los principales distribuidores de tortilleros, forrajeras y comerciantes locales y regionales, así como de otros almacenadores con capacidad de transformación del grano.

Por su parte, los almacenes más grandes y tecnificados son los encargados de vender el maíz a empresas nacionales e internacionales, con capacidad para dar valor agregado al grano, así como de definir el destino final en función de las variables de oferta y demanda en el mercado.

Estos datos coinciden con la distancia y el tiempo promedio de traslado entre almacenes y compradores. Más de la mitad de los Tipo E, es decir, los más frecuentes a nivel nacional, pero con menor capacidad de almacenamiento y niveles de equipamiento, abastecen a compradores que se ubican a distancias muy cortas, de 17 km en promedio, cuyo destino del grano es la industria de la masa y la tortilla, la de alimentos balanceados o la venta a otros almacenadores.

En contraste, 40 % de los almacenes más grandes y tecnificados (Tipo A) venden el grano a compradores regionales o interestatales, ubicados a una distancia promedio de 793 km. En este caso, nuevamente se encuentran almacenes ubicados en su mayoría en Sinaloa, y los compradores más referidos son GRUMA, en Nuevo León, Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato; MINSA, en Estado de México y Jalisco; Molinos La Conchita, en la Ciudad de México; y Mister Pollo, S.A. de C.V, en Jalisco (Figura 5).

Fuente: elaboración propia con información proporcionada por el Servicio Infomex.

Figura 5 Distancia promedio entre almacenes y compradores principales. 

En almacenes Tipo B se observa otra situación; una tercera parte de los compradores se ubican a 39 km en promedio, pero a diferencia de los almacenes Tipo E no sobresalen las personas físicas como compradores. En este caso, tienen como compradores locales a asociaciones, como Grupo Sonqui, S.P.R. de R.L. en Sonora, y a empresas nacionales, como Nutrigafer S.A. de C.V. y Alimentos Concentrados de Delicias S.A. de C.V., en Chihuahua, y socios del almacén Productores Unidos del Valle de Serdán en Puebla.

Asimismo, la mayoría de los compradores que se ubican entre una y dos horas de los almacenes Tipo B son empresas nacionales, entre las que se encuentran todos los destinos del grano aquí descritos. Algunos ejemplos son: en la Industria de la masa y la tortilla, Productores Maiceros del Valle de Edzna en Campeche, que venden a SUMASA en Yucatán; en la Industria de alimentos balanceados, Sociedad Cooperativa de Productores de Maíz del Valle de Nazas en Durango, que vende a Ferrogranos, en Coahuila; en la Industria aceitera, Almacenes de Zacatecas, que venden a Almidones Mexicanos en Jalisco; en la Venta a otro almacenador, Unión de Ejidos de Ahualulco de Mercado Jalisco, que vende a DICONSA en Nayarit. Además, en entidades con mayor superficie territorial, como Chihuahua o Chiapas, la venta de grano a socios del almacén se ubica también entre una y dos horas.

Por su parte, los Tipo C venden principalmente a empresas nacionales que se ubican a distancias mayores a dos horas; en este caso se encuentran principalmente los de Chiapas, que venden a GRUMA, ubicada en Ocozautla de Espinoza, dentro del mismo estado, ya sea para la industria de la masa y la tortilla o para la harinera; en este último destino todos los almacenes se denominan Centros de acopio.

En los Tipo D, que de igual manera se ubican principalmente en Chiapas, pero acopian de manera más rústica y menores cantidades de grano, además de GRUMA sobresalen el Grupo Agropecuario Plan de Ayala; Almacenadora Mercader S.A. de C.V, así como varias personas físicas referidas en más de una ocasión por distintos almacenes, en la mayoría de los casos, con el destino final de la industria de la masa y la tortilla.

Industrias de destino del maíz almacenado

Al igual que la red de compradores principales de maíz, la de industrias de destino se compone de 442 nodos, de los cuales 436 son almacenes y seis son los posibles destinos del grano: industria de la masa y la tortilla, industria de alimentos balanceados, venta a otro almacenador, industria harinera, transformación en el mismo almacén e industria aceitera.

Debido a que cada comprador referido por los almacenes significa un destino, la densidad de la red es también la misma; los que difieren son los grados de entrada. En este caso, el principal actor de prestigio es la industria de la masa y la tortilla, que representa 49 % de las relaciones referidas por los almacenes; en segundo lugar de importancia se encuentra la industria de alimentos balanceados, referida en 25 % de los casos (Figura 6).

Fuente: elaboración propia con base en ^{Borgatti (2002)} y ^{Borgatti et al. (2002)}.

Figura 6 Principales destinos del maíz almacenado. 

Por su parte, la venta a otros almacenadores también es un nodo importante, pues significa 11.9 % de las relaciones; la industria harinera, que contempla la harina de maíz empleada para elaborar tortillas y otros alimentos tradicionales, como tamales, representa 7.4 %; la transformación del grano dentro del mismo almacén, 5.9 %; y la industria aceitera, 0.8 %.

Ahora bien, considerando de forma conjunta la industria de destino y el tipo de comprador, tanto en la industria de la masa y la tortilla como en la de alimentos balanceados, las conexiones principales son entre almacenes y personas físicas o empresas nacionales.

Sin embargo, los almacenes Tipo A, B y C, que son los que cuentan con mejores indicadores de capacidad y equipamiento, abastecen principalmente a empresas nacionales; y los Tipo E son los principales abastecedores de grano entre personas físicas, entre las que se encuentran principalmente tortilleros.

Es importante decir que entre las empresas nacionales que compran maíz para destinarlo a la industria de la masa y la tortilla, GRUMA concentra 41 % de las menciones, ya sea con el nombre de MASECA o CONALSA. Otras que sobresalen, aunque no con el mismo nivel de centralización, son: DICONSA (6 %), MINSA (5 %) y SIACOMEX (4 %).

En la industria harinera la venta se encuentra centralizada también en empresas nacionales y nuevamente GRUMA representa 41 % de las referidas, ya sea con el nombre de MASECA o de CONALSA. Otro 26 % corresponde a MINSA y 11 % a Almacenadora Mercader S.A. de C.V, resaltando que en este destino los almacenes Tipo E tienen poca participación.

Cabe resaltar la estrategia de GRUMA a la que hacen referencia ^{Chauvet y González (2001)} cuando indican que el liderazgo de esta empresa se basa en su integración vertical desde el acopio del maíz, su transformación en harina, la fabricación de maquinaria para la industria de la tortilla, la producción de tortillas y el reparto masivo hasta el último detalle.

Ahora bien, cuando se trata de venta de grano para la elaboración de alimentos balanceados, si bien se tiene también a personas físicas y empresas nacionales como compradores principales, hay menor nivel de centralización, tanto por el tipo de actor social que aparece en la compra del grano como por el tipo de almacén.

Un actor de prestigio en este caso es el Grupo Agropecuario Plan de Ayala, que representa 17 % de las menciones de empresas nacionales, pero en todos los casos corresponde únicamente a almacenes del estado de Chiapas. Otros compradores que destinan el grano a la elaboración de alimentos balanceados referidos en varias ocasiones son Cargill, Alimentos Balanceados Chihuahua, ALCODESA, Nutrigrafer, S.A. de C.V. y Mister Pollo, S.A. de C.V.

En la venta a otro almacenador, los compradores son principalmente empresas nacionales o internacionales cuando la venta proviene de los almacenes con mejores características y personas físicas cuando el grano proviene de almacenes Tipo D y E. Algunos de los compradores en este destino del grano son Cargill, Diconsa, SIACOMEX y Agroproductores del Estado de Veracruz, S.A. de C.V.

De manera similar, la industria aceitera como destino final del grano se observa únicamente cuando los compradores son empresas nacionales y los almacenes son Tipo A o B. En este caso, la mitad de las menciones corresponden a la empresa Almidones Mexicanos.

Finalmente, cuando el destino del maíz es la transformación del grano dentro del mismo almacén, los Tipo E venden principalmente a personas físicas y los Tipo B a empresas nacionales. Ejemplos de estos compradores son la Unión Agrícola Regional de Productores de Maíz (UNIPRO), Bachoco, CPI Ingredientes y Nuestro Campo S.C.